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中金岭南(000060)
研报日期：2018-08-29 中金岭南(000060) 发布18年半年报，上半年净利润实现同比增长 8月28日公司发布18年半年报，报告期内公司实现营业收入113.84亿元，同比增长15.25%；实现归母净利润6.07亿元，同比增长9.89%，EPS为0.17元。公司18年二季度实现营业总收入66.06亿元，同比增长28.25%；实现归母净利润2.96亿元，同比下滑11.14%。公司半年报业绩符合我们此前预期。公司上半年盈利同比改善，矿山采选运营稳定，预计18-20年公司EPS为0.33、0.36、0.41元，维持公司“增持”评级。 受益铅锌价格高位，矿山采选业务盈利水平提升 18年上半年，国内铅锌价格较去年同期相比有所上涨；据亚洲金属网数据，18年上半年国内市场铅锭和锌锭价格分别高于去年同期10.92%和10.62%。据中报披露，公司18年上半年精矿产品收入达到15.32亿元，同比增长8.47%；毛利率水平为45.30%，较17年同期增加7.51个百分点。尽管三季度以来，受全球贸易摩擦和锌矿复产推进的影响，铅锌价格有所下跌，但我们认为年内铅锌供需总体仍处于紧平衡格局，均价较去年同期或保持增值，公司盈利能力有望继续改善。 铅锌精矿产量同比增加，部分材料加工规模有所下降 根据中报，2018年上半年公司海内外矿山共生产铅锌精矿金属量15.24万吨，同比增加1.76%；硫
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中线主力88888：
10倍市盈率，价值4元
TT火箭：
华泰凭什么假设 下调2018至2020铅锌价，有种去下个铅锌期货空单。