网友提问：
仁和药业(000650)
研报日期：2018-08-29 仁和药业(000650) 1．事件： 公司发布 2018 年半年报， 上半年公司实现营收 22.64 亿元，同比增长 26.68%；实现归属上市公司股东净利润 2.44 亿元，同比增长51.27%；实现扣非归母净利润 2.43 亿元，同比增长 53.78%。实现 EPS0.1973 元。 其中， 2018 年 Q2，公司实现营收 12.21 亿元，同比增长 27%，环比增长 17%；实现归母净利 1.38 亿元，同比增长 68%，环比增长30%； 实现扣非归母净利 1.27 亿元，同比增长 73%， 环比增长 30%。实现 EPS 0.1909 元。 2．我们的分析与判断 （一） 各项财务指标表现优异 盈利能力提升。 上半年公司毛利率毛利率为 42.20%，较去年同期提升 5.46 个百分点。分业务来看药品毛利率提升了 6.80 个百分点，健康品毛利率下滑 0.23 个百分点。我们认为主要原因一方面是公司加大了自产产品的销售力度，而自产产品的毛利率较高，另一方面公司不将药房网的低毛利医药商业业务作为发展重点（药房网上半年仅增长 1.66%）。同时，公司 Q2 毛利率 43.35%，较 Q1 的 41.84%进一步提升，达到了近 3 年来的单季度毛利率新高。也可以看出公司从去年中期提出加大资产产品销售力度后，公司的毛利率呈现逐季上升趋势。
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