网友提问:
星网锐捷(002396)
1、半年报业绩扣非前 0.2元,扣除非经常性损益后0.0873元。 2017年半年报业绩扣除后0.0539元(按定向增发后总股本算), 今年总股本增加4400万股的情况下, 实际同比增长为61.9%(收购少数股东权益合并报表)。这个半年报业绩中规中矩。2、 公司三季度业绩预告增长10%-50%,利润2.98亿--4.07亿元之间。 由于预告跨度较大,我们准确预估稍难,那么按照我个人的测算预计:星网今年三季度扣非后业绩可能在 0.45元--0.5元之间的概率较大。 以上预测三季度利润最高只按照3.8亿元净利润算,最低按照3.5亿元净利润算。 不按照公司预告的最高 4.07亿元利润算,这样保守点,稍微安全点。(半年报星网有6600万元的非经常性损益,三季度我按照8700万元非经常损益预计)。2017年三季度扣非后2.17亿元净利润,按照增发后总股本算,则2017年三季度业绩为:0.372元。上面说了今年三季度业绩稍保守点业绩预计是 0.45元--0.5元之间,同比增长21% -- 34.4%。3、 按照最近8年每年年底业绩和三季度比较,所占的比例,总体核算,从2009年"2016年,最近连续8年,全年报比三季度业绩增长平均高出 73.68%, 那么如果今年三季度业绩扣非后是 0.45元,则今年底全年业绩预计约为:0.78元;如果三季度业绩为0.5元,则全年业绩约0.87元。 0.7
网友回复
刘浪1218:
去年2017年业绩0.683元(扣非后)
股友Gj2NVI:
50倍市盈率,高估太多
吴公子218:
刘浪1218:
星网三季度业绩预告,才是最真实,可比较的数据。 因为去年是8月初收购的少数股东权益,定向增发了4400万股,去年三季度和今年三季度比较才是最完整的数据! 因为去年半年报时还没有收购少数股东权益,还没有定向增发,所以今年半年报比去年半年报增长126%(扣非后增长61.9%)都不能作为准确数据参考! 需要比较三季度业绩,才代表这个企业最真实增长情况!
最近三年,星网每年都以30%左右的增长速度匀速稳定前进,我个人上面评估,今年(2018年)也比去年增长30%-40%之间,继续完成稳步走向伟大企业的征程。
布地方的:
你看看600801,这个东西厉害
再向虎山行2015:
收购锐捷少数股权才是最大利好。
T特立独行:
布兄你也来了!这票我去年买过!股性不怎么好!你有什么建议!我是关注浪哥才看的!
股友8Ty08A:
刘老师,K米因为不控股,不并表,算投资收益,把它扣除算,是不是不合理?
法国斗牛犬:
刘浪这个弛死仔。对今天星网如此差的中报,仍然在吹,太恶心了。还说成是中规中距。你怎么不说下为什么毛利率下降到20多这么多了的事,怎么不说下第三大股东减持580股的事。怎么不说下营业额只有区区的35亿元等等事实。现在20多元的股价明显高估了。大家要防止类似300166东方囯信这样的突然闪崩。
法国斗牛犬:
要防止拉高诱多突然闪崩
刘浪1218:
你是想打压下来你买吗?呵呵,不然你如果没有持有星网,你唱空他干嘛? 如果你持有星网,你怎么又可能唱空了?
半年报和全年报业绩差距太大,这是不少科技企业年底集中收款模式决定的。半年报35亿元,全年超过85亿元问题不大。第三外资股东减持,要走的走,要来的来,什么都不影响。天要下雨,随便他。 茅台还天天有基金走,天天有基金来呢。 东方国信闪蹦可能是部分有人提前得到中报很一般的消息,去年他中报0.08元,今年中报扣除后才0.078元,实际东方国信是业绩下滑一些的,所以这才是闪蹦的根源。 你觉得业绩每年30%左右增长的星网,会闪蹦吗?不闪涨,就算对得起你老人家了。
不要居心险恶地唱空,想吃货! 恐怕你就是星网里面的想吃货的机构代言人吧???
刘浪1218:
收购锐捷股份的另外49%少数股东权益的事情,目前还没有正规消息。我们散户期待,但不用着急,该来的总会来。 的确收购了,对公司整体利润会有大的提升。
M20178578:
这个法国斗牛犬好像吃多了大便,满嘴喷粪,理由牵强,明显是一只踏空兼庄托狗。
辰哥多纳:
你真是一个好写手,路由器和交换机跟华为比,人家根本不是主营,不值得一提,目前星网这块业务毛利润全部下降,竞争太激烈,在国内排老四, 国外都排不上名,在拿云计算更不值得一提,根本在国内排不上名,体量太小,说白了公司业务没护城河,增长靠并购,这可能是市场给他估值不高的原因,看5g能否带动它一波,还伟大,你真说的出口,唯一好的就是估值表面看算便宜,这也是大家看中的原因,还不晓得药一停(并购)是个什么样,只能走一步看一步。
股友I7Ysjm:
老师有点不明,去年三,四季度业绩4.2.如果不增长还是4.2亿,那今年也有5.4亿啊。每股都9毛3了。如果有增长那可以达到一元啊!你的预测好像最高才9毛多。
法国斗牛犬:
闪崩,闪崩。有钱也不进星网,感觉刘浪每天一篇鼓吹文章,忽悠散户接货的方式太坏了。品德太差。大家不要上他的当。星网的股价己明显高估,根本不值这个价。当这个股失去拉升的机会时,闪崩就随时到来。
刘浪1218:
我买股票安全第一,我预测业绩,总是以保守预计,这样安全点。机构预测星网业绩今年可能上1元,这是他们预计,也许能上,但我不按照这个标准走,稳妥使得千年船。
Luck88:
浪兄:两社保都走了,怎么办
一年十倍不算多:
两家社保基金已经退出,汇金公司也退出了,证明之前的下跌都是郭嘉队在出货,恰逢市场下跌,导致一路走低,但香港结算公司加仓翻倍看沪港通资金便知,没有郭嘉队的身影估计一时难起。
刘浪1218:
毛利润下降是事实。 华为也没有护城河,科技企业不进则退。竞争激烈,但最后都是慢慢淘汰中小公司后,毛利润自然会增加一些,市场占领后,才能形成效应,华为手机的毛利润比苹果手机差的很远,但是华为目前在逐步占领中国市场,现有市场,再谈增加毛利润。 如果华为手机市场占有率都很低,你毛利润再高,也是白搭。
一个企业慢慢形成垄断后,毛利润那时自然会再次增长。
任何企业的毛利润都是由由三步组成,1、毛利润高,市场占有率低的阶段"-2、毛利润低,市场占有率慢慢高"3、 最后到形成垄断市场占有率高,毛利润再次回升的过程。
星网必然也要经历这个过程,目前在网络设备竞争中,星网逐步开始向第一集团的华为开始挑战, 云桌面市场竞争也多,但是目前星网已经开始步入垄断占有率阶段,未来三年还将淘汰大部分厂家。
刘浪1218:
社保走了,社保来了,都不要紧。香港中央结算有限公司还大幅增仓了呢。且你所看见的只是截止到6月30日的数据,据我盘面观察,最近三四周有新机构在建仓。也许现在机构的建仓,你要到三季度业绩公布你才看得见,所以过去的代表不了什么,一切以业绩,以估值,以行业未来为选股基础。
辰哥多纳:
星网能跟华为比,华为都是些拼命的人,一个100亿市值的企业居然有将近10000人,研发我看了下将近5000多人,这是什么效率,别吓我,这种效率有点像制造业
雪山矿泉水:
大家好,这股问过它们的业务员(我是开饭店的,它们的业务员经常在我店里吃饭),反正业务员回答我的提问,感觉不像报表写的那么好,国企吗,员工极积性不高,都在想捞钱。
涨停H007:
刘浪1218:
我以上稍保守预计今年全年业绩在0.85元-0.9元之间,如果三季度到时公布后,真实接近预测的上限, 则全年业绩有望达到券商预计的0.93元 - 1.02元之间,
浪小涛2015:
股价是解决多空双方矛盾的结果,这票看了几年,股性不好,但还算稳定,唯一不好的是没什么核心技术,这点比浪潮信息和中国软件差的有点远。当前科技股包括医药的大票都是用ps,也就是市销率来估值,基本不看市盈率了。市场永远是对的,星网确实有低估的,但为什么一直比不上美亚柏科,太极股份,北方华创之类二线科技股,是有内在原因的。