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康弘药业(002773)
研报日期：2018-08-29 康弘药业(002773) 扣非净利不及预期，生物制品与传统板块两极分化 公司上半年实现营收 13.83 亿（+1.03%），归母净利润 3.10 亿（+33.13%），扣非净利润 2.67 亿（+15.59%），不及预期；公司预计 18Q1-3 归母净利润4.36-5.61 亿（+5%-35%）。细分板块来看，生物制品营收 4.41 亿（+46.25%），继续高速增长；中成药和化药两大传统板块分别实现营收 3.91 亿（-27.04%）、5.50 亿（+3.69%）。从单季度来看， 18Q2 营收 6.83 亿（-6.0%），净利润 1.04亿（+28.0%），扣非净利润 0.75 亿（-5.5%），传统板块表现不佳拖累业绩。 费用率下降，利润率提升 2018H1 公司期间费用率 68.3%（-1.2pp），其中销售费用率 53.7%（-2.1pp），估计康柏西普的销售费用率有所下降；管理费用率 16.2%（+1.5pp），主要由于研发费用 8761 万（+57.5%） 大幅增长。 毛利率 92.4%（+2.2pp），其中康柏西普毛利率 94.2%（+5.8pp），销量提升带来毛利率的边际改善。 康柏西普进入医保放量， 预计全年 60%增速 康柏西普的 2018Q1 样本医院销售及用量分别同比增长 30.8%和 58.4%， 均价为
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金湖电脑：
欧盟将使用人民币，结算，震惊世界
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
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