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汉得信息(300170)
研报日期：2018-08-29 汉得信息(300170) 【投资要点】 公司发布 2018 年半年报，上半年实现营业收入 13.13 亿元，同比增长 37.50%，实现归母净利润 1.55 亿元，同比增长 20.01%。二季度单季度实现营收 7.81 亿元，同比增长 41.35%，实现归母净利润 9528.53万元，同比增长 16.20%。 营收保持高增长，运维收入增长超预期。 公司整体营业收入在近三年内皆保持 30%以上增长，反映出下游客户庞大的信息化需求。在软件实施领域，公司上半年实现营业收入 8.81 亿元，同比增长 33.65%，而以系统运维为主的客户支持业务上半年实现营业收入 2.31 亿元，同比大增 96.84%。在收入高增的同时，运维业务的毛利率也达到40.15%，同比提升 5.58pct。随着客户的 IT 系统日渐复杂，需要运维服务的客户数量以及合同规模都在扩大，同时远程共享运维模式也提升了跨项目间的运维效率， 提升运维业务毛利率。 云服务收入高增长，云 SRM 已开始盈利。 公司两款云化明星产品汇联易和云 SRM 上半年收入均保持较高的增速。汇联易新签合同 3000 多万元，实现收入近 1000 万元，超过 2017 年全年水平；云 SRM 产品与实施合同金额达 6000 多万，收入 3000 多万。云 SRM 所在的公司控股子公司上海甄云上半年已经实
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王天宏论市：
我每天都有公开股票送给大家，但我不保证每一只都涨！没人能100%，能做到大概率就好，而我已将大概率做到75%以上。加关注，方便查阅。