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寒锐钴业(300618)
研报日期：2018-08-29 寒锐钴业(300618) 事项 公司发布2018年中报，实现营收15.02亿元，同比增长204.42%；归母净利润5.29亿元，同比增长288.97%；EPS2.75元/股。其中Q2季度营收7.65亿元，环比增长3.80%；归母净利润2.74亿元，环比增长7.45%，基本符合预期。 主营业务量价齐升，助力业绩大增 上半年，MB钴、LME铜均价分别为38.54美元/磅、6948美元/吨同比增长56.03%和21.38%。分产品来看，钴业务营收13.32亿元，同比增长236%，毛利率达59.54%，同比增长11.72个百分点；铜业务营收1.69亿元，同比增长76%，毛利率30.72%，同比下降6.89个百分点。分季度来看，Q2季度营收环比增长3.80%，归母净利润环比增长7.45%，综合毛利率扩大6.17个百分点至59.29%。受益于公司主营产品价格上涨以及销量增加，公司业绩实现2.9倍的同比高增长。 存货增加，加码低价原料储备 报告期内公司存货13.75亿元，较2017年末增加50%，其中原材料存货10亿元，较2017年末增加67%。Q2季度整体存货周转天数达314天，同比增加44天，环比增加71天，低价原料加速储备。 募投项目稳步推进，产能望继续扩张 募投“年产3000吨金属量钴生产线项目”及“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜
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千仙鹤：
钴不跌反而涨价了