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中孚实业(600595)
研报日期：2018-08-30 中孚实业(600595) 上半年公司归母净利润-2.32 亿元 公司 18H1 营收 69.33 亿元，同比上升 19.50%；归母净利润-2.32 亿元，同比下降 459.15%；18Q2 单季度归母净利润-0.52 亿元，同比下降185.26%，环比减亏 1.28 亿元。公司业绩低于我们预期，公司原材料自给率偏低，未来盈利水平也可能面临原材料价格上涨的压力。我们调整2018-20 年预测 EPS 至-0.03/0.01/0.05 元，但考虑到当前公司 PB 估值相对可比公司而言显著偏低，仍维持对公司的增持评级。 铝价涨幅不及原材料，公司铝产品毛利率显著降低 根据 Wind 长江有色现货价格数据，上半年国内原铝均价 14308 元/吨，同比 2017H1 上涨 5.07%，但环比 17H2 下降 5.99%。而氧化铝、煤炭、预焙阳极等原材料价格同比涨幅超过原铝，公司铝产品毛利率明显下滑。上半年公司铝产品实现毛利 1.07 亿元，毛利率约 2.5%，同比下降近 12 个百分点。上半年公司煤炭业务实现毛利 0.36 亿元，毛利率约 15%。但公司资产负债率仍超过 75%，上半年财务费用 5.18 亿元，拖累整体业绩。 公司铝加工产品有所突破 根据公司中报，上半年公司在提高产品附加值方面有所收获， 完成了 0.256毫米罐体料、0.208
网友回复
股友C7E9d9：
几个月前就知道了，在低位又拿这个消息出来，无非就是骗散户割肉的筹码罢了！
股友C7E9d9：
在历史低位出这种消息越多，说明买入信号已经来临了！无非就是叫无知小散在历史低位割肉给主力庄家而已！
老菜123456：
都被公司高层贪污完了，一群蛀虫