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中国化学(601117)
研报日期：2018-08-30 中国化学(601117) 事件： 2018年H1公司实现营收340.08亿元，同比增长36.34%；实现归母净利润10.85亿元，同比增长27.95%；EPS为0.22元，加权平均净资产收益率3.75%。 点评： 1、国内外市场双轮驱动，营收增速强势反弹 2018年上半年公司营收增速反弹，主要原因是公司上半年强力拓展国际市场，推动境外的项目落地从而提升境外整体经营业绩。分业务看，工程施工承包仍为公司第一大业务，实现营收285.7亿元，同比增长38.09%，占比为84.55%；勘察、设计及服务实现营收8.7亿元，同比下降6.75%；以己内酰胺、巨港电站发电项目为代表的其他业务营收稳增长，实现营收43.5亿元，同比增长36.7%。分地区看，海外业务延续高增长，上半年实现营收107.52亿元，同比增长22.6%，营收占比达31.82%，由于今年汇率波动较大，海外市场开拓有望增加汇兑收益，降低财务费用；国内实现营收230.41亿元，同比增长43.67%，营收增速触底回升。分季度来看，18Q1、18Q2营收同比增速分别为41.89%、32.30%，18H1净利润增速低于营收增速，主要系行业竞争日趋激烈，合同利润空间进一步压缩导致工程业务毛利率下滑所致，18Q1、18Q2归母净利润增速分别为28.97%、27.36%。 2、毛利率下滑显著，经营现金
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