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基蛋生物(603387)
研报日期：2018-08-30 基蛋生物(603387) 全自动仪器快速上量，驱动收入增长超预期： 公司2018年8月29日晚公告了2018年中报，上半年实现收入3.1亿元（+46.7%），归母净利润为1.31亿元（+45.7%），实现扣非后净利润1.16亿元（+38.7%）。二季度单季实现收入1.66亿元（+40.1%），归母净利润为6402万元（+31.5%），扣非后净利润5685万元（+26.2%）。全自动GETEIN1600的快速销售带动试剂收入增速超预期，虽受降价+产品结构影响毛利率有所下滑，但净利润仍保持30%以上的高速增长。鉴于分级诊断政策推动下，公司全自动分析仪驱动试剂收入增长超预期，叠加新仪器的相继推出，我们上调公司2018-2020年EPS至1.44/1.88/2.44元，上调至“强烈推荐”评级。 分级诊断政策推动下，全自动GETEIN1600销售拉动试剂收入超预期： 公司是国内心血管POCT领域的龙头，主要聚焦于二级医院，分级诊断政策的落地最为受益。上半年全自动仪器GETEIN1600销售快速上量，带动试剂收入增速加速，上半年全自动生化仪CM-800及配套试剂已经推出，下半年生化有望贡献新的增量，收入端有望继续保持高速增长。受行业整体降价和炎症类产品占比提升的影响，上半年整体毛利率下滑至80.51%，相较2017年上半年下滑了3.03%。下半年增量贡
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一亿而行：
基蛋生物净利第1季度环比增长15% ，第2季度环比增长98%，牛