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好太太(603848)
研报日期：2018-08-30 好太太(603848) 好太太中报：上半年公司实现收入 5.7 亿元，同比增长 21.5%；归母净利润 1.1 亿元，同比增长 55.6%，扣非后增长 38.4%。 收入增长有所下滑：上半年公司收入同比增长 21.5%，分品类看，智能产品销售收入 3.1 亿元，同比增长 60.54%，其中智能晾衣机销量 27.7万套，增长 56.85%，实现收入约 3 亿元，智能锁销量 1.2 万套，实现收入约 1 千万元。传统晾衣架产品销量 86.52 万套，同比下降 4.5%，实现收入 2.5 亿元，同比下降 5%。分渠道看，零售业务同比增长约 17%，电商业务处于起步阶段，仍保持较快增长，上半年实现销售 1.1 亿元，同比增长 42%。 单二季度公司收入 3.1 亿元，同比增长 13.1%，较 Q1 有所下滑，我们认为主要与市场环境变化有关：地产景气度减弱，二季度以来各大家具家居类上市企业收入增速环比出现不同程度的下滑，晾衣架作为地产链一环，不可避免受到一定影响，特别是传统晾衣架产品方面，产品渗透率及公司市占率继续提升空间相对有限，销售出现下滑，拖累整体增速。此外，公司智能锁新品类贡献较小，我们跟踪公司智能锁产品 6 月份才正式展开销售，较原计划推迟近 2 个月。 盈利预测及投资建议：我们预计 18-20 年公司净利润为 2.7 亿元、 3.4亿元、
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