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视源股份(002841)
研报日期：2018-08-30 视源股份(002841) 上半年业绩超预期，上调盈利预测，维持买入评级 公司上半年实现营收62.19亿元，同比增66.83%，实现净利润3.85亿元，同比增24.36%，业绩超出我们预期，主要系传统电视板卡销量超预期。公司18Q2单季实现营收35.59亿元，同比增68.76%，对应归母净利润2.57亿元，同比增30.27%，公司预计1-9月净利润7.16亿-8.35亿元，同比增长20%-40%，对应Q3单季净利润3.31亿-4.5亿元，同比增15.7%-57.3%。基于除权调整，我们将公司2018-2019年EPS由1.77、2.08元上调为1.89、2.48元，预计2020年EPS为3.05元，目标价上调至66.16-71.83元，维持买入评级。 传统板卡业务营收增长72.77%，智能电视板卡渗透率达到35% 根据中报数据，上半年公司传统LCD板卡实现营收35.96亿元，同比增长72.77%，出货量3585万片，占全球市场份额超过36%，其中智能电视板卡营收21.82亿元，同比增长133.79%，出货量1271万片，占板卡整体出货量的35.45%。在上半年LCD电视出货量稳定的情况下，公司板卡业务营收超预期的主要原因系小米等重要客户的销量增长。但是由于MLCC、MOS管等原材料成本的上涨，该业务毛利率同比下滑3.41pct，降至11.74
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n783813851637482：
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金湖电脑：
欧盟将使用人民币，结算，震惊世界
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
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