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华灿光电(300323)
研报日期：2018-08-30 华灿光电(300323) 事件：公司发布半年报，上半年实现营收16.22亿元，同比增长35.97%；归母净利润3.13亿，同比增长45.1%；扣非后归母净利润1.91亿，同比增长50.15%。其中Q2单季营收9.12亿，同比增长32.86%，扣非后归母净利润1.22亿，同比增长46.25%。 盈利能力超预期，Q2单季各项数据创历史记录。Q2单季营收9.12亿、归母净利润1.71亿、扣非后归母净利润1.22亿，以及毛利率37.52亿，均创下公司历史新高，这在行业下行周期显得尤为难得。公司通过芯片产品发光效率的提升，以及新扩高效产能的优势，保持盈利能力逆势上扬。LED芯片产品方面，蓝光芯片毛利率32.27%，同比-2.39pct；绿光芯片毛利率29.44%，同比+5.5pct。在芯片降价、二线企业普遍亏损的背景下，公司蓝光毛利率保持平稳，绿光芯片毛利率甚至明显提升，超出市场预期。 海外业务与新产品延续扩张状态。上半年海外市场业务持续稳步增长，海外代工以及韩国市场高端外延片销售额不断提高（例如上半年为拓展倒装芯片产品的外延片和芯片海外销售与韩国SemiconlightCompanyLtd共同设立合资公司），未来将持续为公司销售增长贡献动力。产品线拓展方面亦有亮点，首先是RGB与MiniLED，RGB方面在稳定蓝绿芯片产量的基础上，上半年提升红光产品
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BATE丶：
沙发
韭菜套肉：
研报出，散户哭。