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浙江龙盛(600352)
研报日期：2018-08-31 浙江龙盛(600352) 浙江龙盛业绩符合预期。我们认为， 环保高压叠加需求向好， 2018 年染料价格有望维持高位。 另一方面，中间体业务市占率提升，产品量价齐涨。维持买入评级。 支撑评级的要点 业绩符合预期，三季度业绩超预期。 2018 年上半年，公司实现营业收入91.68 亿元，同比增长 21.99%；归母净利润 18.58 亿元，同比增长 83.41%。其中二季度单季度实现营业收入 49.36 亿元， 同比增长 38.06%，归母净利润 10.82 亿元，同比增长 111.23%。 业绩符合预期。公司同时预告， 2018年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 30 亿元到 32 亿元，同比增长60.23% 到 70.91%，折合三季度单季度归母净利润 11.42 亿元-13.42 亿元，三季度业绩超预期。 染料供应紧张，价格维持高位。 环保形势严峻， 今年以来苏北环保事件持续发酵，长江沿岸不少化工企业关停搬迁， 部分小企业已彻底退出行业，甚至部分中大型企业也受到影响， 使得染料供应紧张，库存偏低。二季度公司分散染料出货价接近 4 万元/吨，较此前大幅上涨。 我们预计三季度公司染料价格维持高位，且受行业开工较低影响，公司三季度染料出货量将继续走高，提升盈利。 间苯二酚等中间体持续涨价超预期。 据化工在线统计，间苯二酚的价格在二
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walkman444：
这研报明是唱空，继续跌主力在底部8元等