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厦门钨业(600549)
研报日期：2018-08-31 厦门钨业(600549) 事件描述： 公司发布2018年半年度报告，2018年上半年实现营收86.64亿元，同比增加40.17%;归属于上市公司股东净利润为3.34亿元，较上年同期减少26.27%。 事件点评： 钨价维持高位，自产矿利润待释放。18年上半年公司钨钼业务在营收中占比50.17%,为43.47亿元，同比增长46.59%,主要受益于钨精矿的价格上涨，据安泰科数据显示，2018年1-6月，65%黑钨精矿平均价格11.14万元/吨，同比上涨42.69%。钨钼板块毛利率小幅下降至27.78%,主要是由于产品价格上涨滞后于原料上涨。2018年上半年国内硬质合金行业产量增速放缓，估计上半年硬质合金产量为14,710吨，消费钨13,238吨，同比增长4%。 电池材料销量稳定增长。报告期内，电池材料业务营收29.33亿元，同比增长64.31%,主要受益于贮氢合金业务产销平稳增长，钴酸锂与三元材料产销继续大幅增长。电池材料板块毛利率下降至12.77%,主要原因为2017年上半年钴原料价格大幅上涨，公司持有的低价钴原料库存贡献了部分利润。此外，厦钨新能源电池材料扩产项目的逐步推进，有望实现电池材料业务营收的进一步增长。 前期业务积极布局，未来效益将持续显现。报告期内，稀土业务营收10.01亿元，同比增长33.86%;毛利率下降至0.18%,主要
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股友m4l1u6：
不要脸的不要发了
三羊开泰oqu3rl：
自产矿利润待释放？是不是要等内部职工买入时再释放啊？