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内蒙一机(600967)
研报日期：2018-08-31 内蒙一机(600967) 事件： 公司发布2018年半年报，公司实现营业收入50.82亿元，同比增长10.91%；归母净利润2.89亿元，同比增长47.28%。 观点： 公司上半年业绩表现超预期，生产任务完成历年最好。公司上半年营收保持了高速增长，值得关注的是归母净利润增速47%，是历史最高增速。营收入增速得益于军品的放量，而净利润高于营收增速的主要原因是理财收入带来财务收益增长了近5000万元，同时资产减值损失比去年同期减少了1800万元。公司经营现金流净额也大幅改善，与去年同期相比增长了246%，在公司订单充足，生产任务比去年饱满的情况下，存货相比一季度略有增加（从19.5亿增长到22亿，）说明公司生产任务完成较好，交付回款情况较好。 2018年上半年公司军品订货再创新高，民品业务已经全面复苏。 公司军品业务受益于机械化军队建设，订单非常饱满，这从公司预收款相对于上年末58.7%的增速中可以看出。公司凭借雄厚的技术实力成为主战坦克和8*8轮式战车的唯一研制单位，将成为陆军全面建设机械化合成旅的最大产业赢家，我们预计仅8*8轮式战车需求量就有望达8000辆、对应市场规模或高达650亿元，这还不包括主战坦克2000-3000辆的升级换代需求及未来新轻坦的规模化列装需求。 去年是铁路车辆业务的全面复苏的一年，今年有望保持去年势头。公司上
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klt888：
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