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保隆科技(603197)
研报日期：2018-08-31 保隆科技(603197) 投资要点 营收增长基本符合预期，汇兑损失等致净利润下滑。公司发布2018年半年报，上半年实现营业收入11.38亿元，同比增长16.09%；归母净利润0.86亿元，同比下降9.14%；毛利率32.76%，同比减少3.55个百分点；净利率9.94%，同比减少2.48个百分点。上半年公司营收增长基本符合我们的预测，净利润则受汇兑损失、股权激励费用、原材料价格上涨等因素的影响，低于预期。 传统优势产品稳步增长，TPMS等新兴业务成长迅速。排气系统管件（尾管和热端管）及气门嘴是公司的传统优势产品，上半年收入继续稳步增长：气门嘴产品实现销售收入2.83亿元，同比增长6.71%；排气系统管件实现销售收入4.01亿元，同比增长9.33%。TPMS及平衡块是公司近年重点开拓的新业务，上半年实现了快速增长：TPMS实现销售收入2.93亿元，同比增长35.92%；平衡块实现销售收入0.66亿元，同比增长47.13%。传统优势产品稳步增长，TPMS等新兴业务成长迅速，若不考虑汇兑损益等因素的影响，下半年公司业绩恢复稳健增长应是大概率事件。 国内强制安装时点临近，TPMS业务将持续受益。《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149）已于2017年10月14日正式发布，要求从2019年1月1日起中国市场所有新认证乘用车必须安
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愿赌服输是也：
美元走强汇率高对出口企业是好事啊，怎么对你倒成了利空