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杰克股份(603337)
研报日期：2018-09-02 杰克股份(603337) 2018H1实现营收20.50亿元/+48.38%, 符合预期 公司发布2018年中报，上半年实现营收20.50亿元/yoy+48.38%；归母净利润2.2亿元/yoy+57.34%；，2018H1行业国内外需求相对旺盛，公司综合竞争力较强，产能规模较大，业绩保持较快增长。维持盈利预测，我们预计2018-2020年EPS为1.51/1.87/2.24元，对应PE 为22.02x /17.72x /14.84x，给予2018年PE估值27~32x，对应目标价40.66-48.19元。维持“增持”评级。 缝制机械行业2018H1销售整体平稳增长，达近年来销售高峰 据中国缝制机械行业协会统计数据显示，1-6月行业百家整机生产企业共生产缝制机械产品341.75万台/yoy+21.70%，其中工业缝纫机258.60万台/yoy+31.81%，销售缝制机械产品341.50万台/yoy+19.51%，行业销售整体平稳增长，达近年来销售高峰。 外延并购深耕智能制造，高端细分产品或成业绩新驱动力 2 009年，公司收购了国际著名裁床企业德国奔马，开创了中国缝制行业民企海外兼并的先河，开拓高毛利率的裁床业务；2017年8月公司以650万欧元收购全球唯一一家只做衬衫缝制设备的供应商意大利迈卡；2018年7月公司完成对牛仔服装自动化设
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