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万华化学(600309)
全球聚氨酯领域万化老大，巴斯夫第二。高端领域巴斯夫占有优势，成本领先是万华化学。美国的聚氨酯领域，由于金融危机影响普遍没有增加新的设备投入，不可抗力大都发生在美国。全球聚氨酯领域近一年到两年新增产能有限，供应趋于紧平衡局面短期不会改变。打聚氨酯领域受损的只能是美国，只要是必需品加税了该买也是要买，美国的消费者会为美国政府的关税买单的。如果美国对中国进口聚氨酯加税，同样地中国进口美国聚氨酯也要加税。万华化学并购匈牙利的公司，在欧洲就有生产基地，如果美国对欧盟不加税。匈牙利的产品出口到美国，中国产品出口到欧盟，就可以避免关税的。任何一个地方聚氨酯产品流向美国，其它地方空缺就会被弥补。全球只有7家大的生产商。关税只能改变产品的流动方向，不会改变供应链紧缺的性质。万华化学聚氨酯在营业收入的比重在下降，新的项目营收比重在上升。因此即使发生了聚氨酯领域，影响也是有限的。为了对冲的风险，中国政府启动新一轮基础建设项目，这些项目很多都是建在高寒地区，对万华化学是有利的。现在有些机构借的由头，打压万华化学的股价，各位真的事应该提高警惕的。
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东睦88：
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