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集友股份(603429)
研报日期：2018-09-03 集友股份(603429) 公司看点：1）大举进军烟标领域，贡献收入新增长点。公司借助资本力量，上市+收购+定增大步进军烟标领域。17年更改IPO募投项目建设40万箱烟标产能；18年初收购烟标企业大风科技100%股权，预计带来100万箱烟标销售资源；18年8月非公开发行募集资金建设100万箱烟标生产线、改造大风科技产线新增50万箱烟标产能并建设研发中心。烟标新业务拓展享协同红利，有望实现快速扩张。烟标和烟用接装纸同属烟草包装领域，享受共同客户资源以及部分上游原材料，共同推进有望实现“1+1>2”的效果，加速烟标业务扩张。卷烟市场推陈出新加速，扩张烟标新进企业生存空间。下游卷烟企业推陈出新加速，17年创新产品对销量增量贡献率达362.8%，新进入的烟标企业同样可凭借自身过硬的设计、制造和创新能力获取订单，给新进入的烟标企业提供广阔空间。2）牵手安徽中烟，领先布局新型烟草蓝海市场。新型烟草东风将至，唯有提前布局才能获得先发优势。公司早在17年10月与安徽中烟签订合作协议，双方将成立联合工程中心，推动新型烟草制品及卷烟配套材料等相关产业发展。双方将发挥各自优势就新型烟草进行研究开发，并共享知识产权和专利技术成果。公司借力安徽中烟新型烟草研发实力和烟草销售资格，有望快速先行研制出新型烟草成果并顺势切入新型烟草产业链，优先成为合格供应商，取得“先发”优势。
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股友8tLkvx：
研报出，股价跌