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皖能电力(000543)
研报日期：2018-09-03 皖能电力(000543) 本报告导读： 2018H1业绩扭亏为盈，业绩改善符合预期，公司拟更改收购神皖能源资产的方式，神皖注入后有望提升公司盈利能力。 投资要点： 投资建议：综合考虑电/煤价变化，下调18/19，维持20年EPS预测至0.16/0.21/0.31元（调整前为0.19/0.28/0.31元）。考虑到神皖即将注入，业绩有望增厚，维持目标价6.81元，对应18年43倍PE，维持增持。 事件：8月29日公司发布半年报，2018H1营业收入58.66亿，同比增长9.4%；归母净利1.41亿元，同比扭亏为盈，符合预期。同时公司公告拟以股权+现金方式收购神皖能源49%股权。 2018H1扭亏为盈，业绩改善符合预期。营业收入同比上升9.4%，主要由于18H1发电业务量、价齐升，（电量136.2亿千瓦时，同比增长12.5%，原因是钱营孜两台机组投产以及利用小时数提升），营业成本同比上升4.7%。营业收入上涨幅度高于营业成本，毛利率同比显著提升（提升4.3个百分点至4.4%）。此外投资收益同比增长0.93亿元，最终18H1归母净利1.4亿元，同比扭亏为盈（2017H1亏损0.5亿元）。 收购神皖能源方式拟更改，资产注入有望提升盈利能力。公司公告发行股份收购神皖能源24%股权（皖能集团拟全额认购），以现金方式继续收购其余25%股权（原计划为
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涅槃火鸟：
黑嘴
yobbo1：
自己破净值还盈价购入
云雾缭绕河北：
国泰君安和申万宏源陆续写了研报，为暴涨造势，想反对的小散只能和主力抢筹码啦不然反对的散户必然失败