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隆华节能(300263)
研报日期：2018-09-03 隆华节能(300263) 二次腾飞战略指引下，传统主业企稳回升，新材料业务有望逐步放量 公司从2015年开始提出“业务全面转型、实现二次腾飞”中长期发展战略，目标是转型发展为高科技产业集团，目前各板块业务发展良好。传统换热业务受下游低迷影响在2016-2017年连续亏损，公司主动调整，2018年有望企稳回升；环保业务领域近年始终发展稳定；靶材领域，公司的产品已经用于进口替代进入批量供货期，我们认为未来随着下游需求提升、扩产产能释放业绩将会逐步提升；军工材料领域，公司的产品在多型装备中获得应用，未来也将受益于军工产业发展。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.11元、0.16元、0.24元，首次覆盖给予“增持”评级。 靶材业务：显示靶材领先启航，阶梯式分布助成长 公司在靶材领域业务主要由四丰电子和晶联光电承担，分别从事TFT显示用钼靶材和ITO靶材研制生产。四丰电子钼靶材产品已成功进入京东方多条线的批量供应。晶联光电于2017年先后通过多条TFT面板线的测试认证并实现批量供货，开创了ITO靶材的国产化历史。下游TFT-LED显示企业积极扩产，对靶材的需求将会越来越大，公司也在不同产品线上都有着稳定的扩产计划，未来投产后有望增厚业绩。 军工业务：外延布局军工复材，开启军民融合广阔空间 公司在军工领域业务主要由湖南兆恒和咸宁海威承担
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济源股友：
毛用，股价上不去