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寒锐钴业(300618)
研报日期：2018-09-03 寒锐钴业(300618) 事项： 2018 年 8 月 29 日晚，公司发布 2018 年半年度报告， 2018 年上半年公司实现营业收入 15.02 亿元，同比增长 204.42%；归属净利润 5.29 亿元，同比增长288.97%。 2018 年第二季度，公司实现营业收入 7.65 亿元，环比增长 3.8%；归属净利润 2.74 亿元，环比增加 7.45%。 评论： 钴量价齐升助推 2018 年上半年业绩同比大增。 2018 年上半年， 毛利：大幅增加 6.19 亿元。 价格： MB 低级钴和钴粉价格分别为 67.13 （+26）万元/吨和 51.05（+25）万元/吨，涨价带动毛利增厚 5.77 亿元。 销量： 假设钴原料（粗钴和钴精矿）和钴粉销量分别为 2,200（+595）吨和 1,000（+250）吨，销量增加成为带动毛利增加的次要原因。 其他：税金及附加 0.28（+0.21）亿元，主要因销量增加和计税价格上涨导致矿业税大幅增加 0.17 亿所致；管理费用 0.57（+0.27）亿元，主要因研发费用增加 0.15 亿元。财务费用 0.37（+0.31）亿元，主要因汇兑损益增加 0.2 亿元和利息支出增加 0.96 亿元。 2018 年第二季度价涨量跌、毛利环比微增 0.63 亿元。 2018 年第二季度， 价格：虽 5 月底
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何大拿666：
厉害
胜一筹：
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