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宇通客车(600066)
研报日期：2018-09-04 宇通客车(600066) 事件：公司发布产销快报，8月销售客车5393辆，同比下降26.14%，其中销售新能源客车约950辆。大客、中客、轻客分别为2156辆（-23.27%）、2138辆（-30.43%）、1099辆（-22.55%）。 受小幅抢装与高基数影响新能源客车销量同比下滑，静候Q4新能源客车放量。2018H1行业存补贴缓冲期导致部分采购需求提前，8月高基数叠加行业低迷导致8月新能源客车销量下滑近-26.1%。传统车行业需求持续走低促使公司传统车客车销量同比下降-18.1%。根据调研，9月新能源销量亦可能同比下滑，预计Q4行业或将抢装，静候Q4新能源客车放量。 受益补贴加成，7月行业单、双1.1倍补贴车型如期放量。根据交强险数据，7月行业纯电动大中客上险2082辆，其中双1.1倍补贴车型占比提升至6.5%，能量密度大于等于135wh/kg的单1.1倍车型占比提升至85.2%，无EKG小于等于0.15Wh/kmkg的单1.1倍补贴车型上险，合计加成补贴车型占比提升至91.7%。加成补贴车型具备一定的提价能力，但由于售价提升的同时成本亦在增加，盈利能力改善幅度有限。 H1单车盈利能力承压，H2单车盈利改善程度较大程度取决于电池降价幅度。2018H1补贴退坡30%-40%，电池端仅微幅下滑，终端并未提价，补贴退坡大部分均由公司承担，以6
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随缘_舍得：
看来还要见新低
牙医治胃：
静候放量，说的好！鬼话比真话好听，但我信了，继续空仓静候。