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上海医药(601607)
研报日期：2018-09-04 上海医药(601607) 事件： 公司发布18年中报，H1实现收入758.8亿元，同比+15.4%；归母净利润20.3亿元，同比+5.6%；扣非后及扣除投资收益影响的归母净利润同比+11.6%；实现EPS0.72元。公司净利润增长略低预期，主要是联营企业上海罗氏和中美上海施贵宝利润下滑拖累。 点评： 重点产品聚焦策略推动工业提速。公司18H1实现工业收入96.3亿元，同比+28.3%，相比去年同期增速提升11.3pp，工业加速增长主要是公司将营销资源聚焦投放于重点品种，其中60个重点品种H1收入为51.6亿元，同比+30.2%；此外羟氯喹片（纷乐）和度洛西汀肠溶片/胶囊（奥思平）借助加强学术推广实现较快增长，增速超过原研，市场份额持续扩大。 自研+并购推动研发顺利前行。公司18H1研发费用投入4.8亿元，同比+28.3%，与工业收入增速相当。公司借收购组建了美国上药费城实验室并启动美国圣地亚哥研发中心等项目推动高端创新制剂、生物药尤其是肿瘤创新药的研发布局。成果方面，18H1公司获得6个创新药临床批件，聚焦肿瘤线；一致性评价已有盐酸氟西汀和卡托普利片两个品种通过，还有盐酸二甲双胍缓释片等6个完成评价并申报至国家局。研发投入加大显示公司工业板块未来有望向优质制药龙头迈进。 分销转型中，零售稳增长。公司18H1实现分销收入662.5亿元，同
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王牌牛股出击：
所以说该出手就出手，我会告诉你们什么时候出手，免得错过了，大家不要急，不防看着我来走