网友提问:
赣锋锂业(002460)
我们希望赣锋锂业 停止发行H股, 但是赣锋锂业一意孤行发行H股募集资金60-70亿元, 收购RIM90%股权, 那么赣锋锂业的未来业绩要全面重新评估。收购RIM90%股权, 赣锋锂业氢氧化锂成本2.5万元/吨、碳酸锂3万元/吨, 按照目前市价每吨氢氧化锂纯利润6万元、碳酸锂4万元。与此类推, 赣锋锂业2019年业绩将达到36亿元、2020年57亿元, 每股收益 2.8元、4.5元。 按照25倍市盈率计算, 股价70元、112.5元。
网友回复
笑傲沪深股市:
也就是说 2019年 赣锋锂业股价翻倍, 2020年股价翻三倍。
笑傲沪深股市:
如果 赣锋锂业 固态电池 在2020年 5GWH实现量产, 那么再贡献10亿元业绩, 也就是2020年每股收益5.15元, 股价128元可以期待。
笑傲沪深股市:
我们认为, 赣锋锂业就是美国的苹果, 一步一个脚印, 市盈率按照25倍评估, 没有扩张。
如果 阿根廷锂湖提锂步入常态, 赣锋锂业锂盐成本继续降低到2万元/吨, 氢氧化锂、碳酸锂成本继续降低。
业绩, 自己出来说话吧。
笑傲沪深股市:
一切都要符合逻辑, 低成本的锂资源永远是王道。
笑傲的观点十分鲜明, 未来锂电池的中国龙头 属于赣锋锂业, 而不是宁德时代或其他什么公司。 原因是 赣锋锂业有廉价的锂资源做后盾, 别人在成本上无法竞争。
笑傲认为, 赣锋锂业的成长性理应巨大, 给予50倍市盈率也不过分。
淼淼洪波1:
唉,画饼也不管用了
笑傲沪深股市:
这不是画饼, 这是未来业绩实事求是预期, 机构划线毫无意义, 改变不了赣锋锂业业绩的高增长。
市值和股价 都来源于高业绩, 其它都是扯淡。
笑傲沪深股市:
大家成天对锂盐市价越走越低感觉沮丧, 为什么不去关注赣锋锂业收购RIM90%股权后锂盐成本大幅下降带来的巨大收益?
其实收购了RIM90%后, 赣锋锂业的未来一马平川。 天齐锂业持有澳洲泰利森锂矿的股权是51%,其氢氧化锂、碳酸锂成本永远高于 赣锋锂业获有RIM90%股权的锂盐产品, 赣锋锂业优势太明显了。
笑傲沪深股市:
今天, 大家都很泄气, 因为赣锋锂业股价跌了, 换位思考, 机构大户的持仓是散户几十几百倍, 这些大户、机构承受的损失大的多, 但是机构们知道, 股价将来会拉起来的, 底部他们需要的是筹码, 不是股价。
笑傲沪深股市:
昨天中阳, 股评家个个看好未来行情, 今天中阴, 股评家变脸比翻书还快。
呵呵, 股评家不过如此, 何况我们这些小散呢。
笑傲的感觉是, 股评家说东你就往西、说西你就往东, 正确概率大于80%。
WY4048:
今天跌的有点多的,连续新低,股价反应出来这个票有问题的,再怎么吹都是没用的
我绝不做韭菜:
资源股10倍市盈率都高,别幻想了!