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上汽集团(600104)
研报日期：2018-09-10 上汽集团(600104) 事件： 公司发布 8 月产销快报，实现总销量 52.8 万，同比增长 0.3% ；其中上汽大众销量 15.6 万，同比增长 2.7% ；上汽通用销量 15.9 万，同比下滑 3.8% ；上汽通用五菱销量 14.6 万，同比下滑 5.8% 。上汽乘用车销量 5.0 万，同比增长 23.0% ； 销量淡季叠加同期高基数，微增长属情理之中 上汽大众方面，同期途观 L、途昂以及柯迪亚克均已完成销量爬坡达到了较高的销量规模，而今年新增车型柯米克仍处在销量爬坡过程中，暂无明显的销量增长点，但上汽大众整体车型结构向好，SUV 占比有所提升，利润增速大概率超过销量增速。上汽通用及上汽通用五菱的销量小幅下滑，我们认为大概率是受到了 SUV 销量增速下滑的拖累。受三四线城市楼市对车市的挤压、棚改货币化补偿减少，以及P2P 暴雷等诸多因素的影响，SUV 需求端呈现下滑态势，对低端 SUV市场的冲击尤为明显，今年以来昂科拉、昂科威、创酷、宝骏 510 等销量均显著低于同期。我们认为无需过度担忧短期销量增速下滑， 明年来看上汽通用将进入一个产品大年，预计将有 7 款新车上市，新产品周期有望提振销量并带动终端价格回升。上汽自主方面，销量高增速持续，且 Marvel X 及 RX8 有效的带动了品牌力和产品结构双升，此外刚刚上市的 MG HS
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BadMan898：
狗日的天天发研报天天跌