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恒瑞医药(600276)
研报日期：2018-09-11 恒瑞医药(600276) 事件： 公司公告100mg注射用紫杉醇（白蛋白结合型）生产申请获批，适应症为治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌。据IMS数据，该品种17年全球销售额为12.8亿美金，当前中国仅有原研药Abraxane和石药集团两家获批上市，17年销售额为2.7亿美金。截至目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为3429万元人民币。 点评： 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是同类药物中最高端品种，竞争格局良好，预计远期贡献收入约10亿元。紫杉醇类药物大约占据抗肿瘤药物13%的份额，接近100亿元。其中，白蛋白结合型最高端，其不良反应最低、疗效最好、定价水平最高。高端紫杉醇类药物近年来迅速取代传统紫杉醇类药物的市场份额，品种结构持续优化。该药物目前仅有原研药和石药集团（今年2月获批）两家在中国上市销售，公司获批二仿，竞争格局优良，竞争压力小。我国乳腺癌发病率约为27万人/年，假设9%患者使用该药物、公司远期抢占30%份额，则该品种5年后有望贡献收入约10亿元。 研发高效带来高端仿创多点开花，优秀销售力助推放量。除创新药之外，公司在高端仿制药也有丰富布局，且研发效率较高，已进入收获期。今年以来，19k、吡咯替尼、白蛋白紫杉醇、吸入用地氟烷等重磅品种陆续获批；磺达肝癸钠、塞替派、地氟烷、碘克沙醇注射液和盐酸
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一生只炒几只股：
继续跌
靠你养老aaa：
能报销么，就算进了医保也能让你自费