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旗滨集团(601636)
研报日期：2018-09-19 旗滨集团(601636) 国内原片龙头，进军深加工市场 公司深耕浮法玻璃，产能分布福建、广东、湖南、浙江和马来西亚森美兰等八大基地，年产能合计16600t/d，主要市场位于华东、华南和华中地区。作为大宗商品，玻璃价格上涨提升行业整体盈利能力，公司盈利与玻璃价差走势相关度高；另外，公司切入深加工领域，节能玻璃产线相继投产即将打开业绩成长新动能。 地产施工有望加速，玻璃需求预期趋稳 玻璃需求与地产投资高度相关，全国期房销售面积持续增长夯实未来1-2年地产施工周期；新开工面积和施工面积表现不俗，玻璃需求不必过于悲观。考虑到玻璃价格和库存走势高度相关，下游需求端的缓慢释放带动国内主流区域库存规模持续回落；四季度地产赶工交付预期，补库存加速需求释放，玻璃价格坚挺有望维持库存去化平稳进行。 供给收缩力度增强，行业景气有望持续 沙河冬季环保关停3条产线收缩供给2000t/d，叠加其余三条潜在关停的产线，关停产能占沙河在产产能的18.23%，愈发严格的排放标准亦是行业供给收缩超预期的潜在因素。新增产能方面，政策限制和扩张理性削弱行业新增供给；考虑到玻璃窑炉特性，全国在产产线中接近24条投产时长超10年，冷修的刚性有望带动行业进入集中冷修潮。对比南北方玻璃价格，价差收敛与沙河供给端收缩发力有关，产能收缩助推行业景气持续上行。 推荐逻辑：二季度纯碱价格波
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股友pwpPtR：
爱尼马，8块本
直通车八号：
大家一起抓涨停板.长城汽车601633.威尔泰002058.永和智控002795
金钱买不来爱情：
601636股价不涨到6元，讲什么鸟都没用，讲也是套路，有本事涨，一天涨1分钱也好！