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雪榕生物(300511)
研报日期：2018-09-19 雪榕生物(300511) 事件：雪榕生物发布三季度业绩预告，2018 年 1-9 月公司盈利 1.24-1.48亿元（+51%-80%），单三季度盈利 0.93-1.17 亿元（+120%-178%），业绩符合我们此前预测。 量价齐升，三季度盈利爆棚。 我们估计 Q3 公司金针菇日产量 800 吨左右，Q3 金针菇销量约 7.2 万吨（+45%） 。8 月寿光洪水导致蔬菜减产，金针菇作为蔬菜的替代品受益，叠加 Q2 金针菇价格过度低迷导致部分落后产能退出，Q3 金针菇价格较为景气。估计 Q3 金针菇出厂价约 6.1 元/kg，完全成本约 4.8 元/kg，单吨盈利 1300 元，Q3 金针菇盈利约 9000 万出头。真姬菇、杏鲍菇等其他菇种量较小，估计微利。 8 月 CPI 读数上升，公司是优质抗通胀标的。8 月 CPI 读数上升，蔬菜类价格普遍上涨，公司作为金针菇行业龙头，是优质的抗通胀标的。 投资建议：公司是金针菇行业龙头，产能快速扩张，业绩弹性巨大，同时是优质的抗通胀标的。我们预测公司 18-20 年归母净利润预测分别为： 2.2、2.89、3.94 亿元，对应 2018 年 9 月 18 日收盘价，PE 分别为：15.2、11.6、8.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：价格剧烈波动；原材料成本上升；产能释放不及预期。今日最新研
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LUMMWSORRING：
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