网友提问：
江苏索普(600746)
600746-百亿级销售收入索普集团整体上市如何估值？
网友回复
混世魔巴西冠军：
600746-百亿级销售收入索普集团整体上市如何估值？
混世魔巴西冠军：
600746-百亿级销售收入索普集团整体上市如何估值？
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混世魔巴西冠军：
600746-百亿级销售收入索普集团整体上市如何估值？
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600746-百亿级销售收入索普集团整体上市如何估值？
混世魔巴西冠军：
江苏索普 22日公告，控股股东索普集团正在筹划与公司进行重大资产重组，可能涉及公司向索普集团发行股份及支付现金购买其所拥有的醋酸及衍生品业务，以及镇江索普化工新发展有限公司100%股权，并募集配套资金。
目前，索普集团旗下涵盖制造业、服务业、物流业等发展板块，并拥有煤化工、精细化工、基础化工三条产业链，其中之一就是以醋酸为核心的煤化工产业链。索普集团于1992年率先开发了低压羰基合成醋酸技术，建设国家“921”醋酸工程，成为国内第一家打通煤炭——甲醇——醋酸——醋酸衍生物路线的企业，目前拥有160万吨/年醋酸产能，同时配套有50万吨/年醋酸乙酯生产能力。
镇江索普化工新发展有限公司成立于2005年3月，是索普集团职工持股会的控股公司。公司主营工业硫酸和蒸汽，目前拥有一套年产30万吨硫酸装置，该装置于2005年建设，2006年建成投产，年产工业硫酸30万吨，副产蒸汽50万吨。根据公司官网消息，2015年，镇江索普化工新发展有限公司从美国引进双氧水动力波吸收技术，将尾气污染物的排放量降低到国家标准的80%以下，该项改造获得了环保部门的高度认可，并正在申请环保改造项目的政策补贴。
混世魔巴西冠军：
拟注入资产主要包括，
160万吨/年醋酸产能，
配套的50万吨/年醋酸乙酯生产能力
年产工业硫酸30万吨，副产蒸汽50万吨
以下收入计算副产蒸汽不计：
价格2018-09-26
醋酸 160 4500 720,000万元
醋酸乙酯 50 7100 355,000万元
工业硫酸 30 1100 33,000万元
合计 1,108,000 万元
显然，拟注入资产销售收入预计在110亿元左右，按照10%的综合净利率，净利润规模10-12亿元左右
混世魔巴西冠军：
集团整体上市当期财务模拟测算如下
利润承诺 估值倍数 资产估值 对价股价 对价股份 注入后总股本 注入当期每股收益
亿元 亿元 元 亿股 亿股 元
8 15.00 18.00 0.67
12 10 120 9 13.33 16.33 0.73
10 12.00 15.00 0.80
混世魔巴西冠军：
集团整体上市当期财务模拟测算如下
利润承诺 估值倍数 资产估值 对价股价 对价股份 注入后总股本 注入当期每股收益
亿元 亿元 元 亿股 亿股 元
8 15.00 18.00 0.67
12 10 120 9 13.33 16.33 0.73
10 12.00 15.00 0.80
混世魔巴西冠军：
集团整体上市当期财务模拟测算如下
利润承诺 估值倍数 资产估值 对价股价 对价股份 注入后总股本 注入当期每股收益
亿元 亿元 元 亿股 亿股 元
8 15.00 18.00 0.67
12 10 120 9 13.33 16.33 0.73
10 12.00 15.00 0.80
混世魔巴西冠军：
利润承诺 估值倍数 资产估值 对价股价 对价股份 注入后总股本 注入当期每股收益
亿元 亿元 元 亿股 亿股 元
8 15.00 18.00 0.67
12 10 120 9 13.33 16.33 0.73
10 12.00 15.00 0.80
秦风也炒股：
超大单和大单都是买入，中单和小单都是卖出，差不多把韭菜的筹码割完了，后期是大涨一条路
混世魔巴西冠军：
对价股价分别按照8元，9元，10元进行情景分析，对应的注入当期每股收益分别为0.67元，0.73元，0.8元。
考虑到600746自由流通股本仅有1.38亿股，自由流通市值9.36亿元，预判10月份市场反弹行情延续3000点左右的背景下，热门资金必定会挖掘确定性强且低价低估值的高弹性品种，600746的股价上涨空间是较为显著的！
混世魔巴西冠军：
600746真实的巨量日换手发生在一年前，最高也就25%左右，股价处于12-13元平台，
今年今期，只有持续高换手到某个价位平台，再爆出30-40%日换手股价才会见顶的！
混世魔巴西冠军：
混世魔巴西冠军：
江苏索普，
多年传说中的整体上市终成曲，真可谓：
千变万化慧悟高，
历尽沧桑曲折多，
离乱艰难缠身苦，
凌驾万难始成功。
混世魔巴西冠军：
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