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新城控股(601155)
研报日期：2018-10-08 新城控股(601155) 投资要点 “住宅+商业”双轮驱动模式完善，有望实现跨越式发展。1）住宅业务作为公司第一大核心业务，2017年销售规模达到1265亿元，同比增长94.4%；2018年上半年为953亿元，同比增长94.2%。公司凭借品质化、标准化产品和细分产品线在长三角为主的城市群内的低能级城市开拓新市场，有望受益于住房改善性需求兴起。2）吾悦广场4.0“有情怀、不复制、具规模”以“在地思维”、体验性定位塑造差异化品牌形象。2017年全年获得租金和管理费收入10亿元，2018年上半年为8亿元，出租率超过98%。3）“住宅+商业”的以售养租模式能够获得稳定的租金收入和资产溢价收益，同时确保经营稳定，有望实现快速复制。 土地储备优质，逆周期拿地能力凸显。1）现有土地储备充足，总土储约7161万方，且集中位于长三角地区和泛二线城市，深耕长三角地区低能级城市，有望受益核心都市圈需求外溢。2）2018年上半年新增土储同比增速达30%，且楼面价低于同行，新增土储楼面价/销售价格仅为25%。在地产步入平稳发展阶段时积极在核心都市圈的低能级城市拿地，且逐渐加强中西部布局，有望受益人口等政策红利带来的住房需求释放。3）招拍挂（占比50%）、收并购（27%）、合作（23%）等多元化方式拿地，预计将继续推动拿地成本下行。 高周转成就高ROE，多渠道融资、激
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厚德载物1177：
吾悦广场的商业水准，与万达商业相比，差距好大
NO混白相相盐水鸡：
即将破产
多多0926：
这样肆无忌惮信口开河大胆预测就不怕被开除不怕坐牢？
专揭股市骗局2：
只要发报研，股价必跌，原因简单，庄家要出货，散户现在也不那么好忽悠了