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用友网络(600588)
研报日期：2018-10-09 用友网络(600588) 核心观点： 二季度业绩稳定增长。 公司 2018 年上半年实现营业收入30.06 亿元，同比增长 37.10%，实现归母净利润 1.24 亿元，同比增长 293.91%，扣非归母净利润为 1.04 亿元，同比增长200.16%。 2018 年 Q1 和 Q2 分别实现营收 10.74 亿元和 19.31亿元，同比分别增长 43.88%和 33.60%，分别实现归母净利润-1.08 亿元和 2.32 亿元，同比分别增长 35.37%和 124.28%。 坚定执行 3.0 战略，软件业务优势明显，云服务业务加速成长。 公司在 3.0 新时期，形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局， 2018 年上半年，公司软件业务收入 21.42 亿元，同比增长 16.40%；云服务业务实现收入 8.49 亿元，同口径增长 140.9%。截至上半年，云服务业务的企业客户数 427.6 万家，其中付费企业客户数29.06 万家，较 2017 年年末增长 24.52%。整体来看，公司目前主营业务的利润主要来自于软件业务收入；云服务业务收入规模及客户增长迅速，成长性较好。 政策红利释放，看好工业物联网领域发展。 工业互联网平台建设迎来政策密集红利期，工信部先后发布了《工业互联网发展行动计划(2018—202
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天使天医：
又要跌了。
全球第一帅：
放你马屁