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陕西煤业(601225)
研报日期：2018-10-10 陕西煤业(601225) 优质动力煤龙头、业绩持续提升。 公司是陕西煤业化工集团有限责任公司煤炭资产唯一上市平台，亦是陕西省唯一集产、运、销为一体的省属特大型煤炭企业。2018 年上半年公司营业收入 262.43 亿元，同比增长 2.57%；归母净利润 59.44 亿元，同比增长 8.61%，资产负债率为 44.86%，较 2017 年同期下降 2.48个百分点，大幅低于煤炭行业平均资产负债率。 煤炭业务：新产能即将投放、产销量有望增长。截止 2017 年末，公司共控股矿井 16 座，其中在产 14 座，在建 2 座，权益产能共计 6532 万吨。据公司公告显示，公司所属矿井中 92%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地，属于先进产能。在建的小保当一号矿（800 万吨）预计 2018 年三季度进入试生产阶段、小保当二号矿（800 万吨）预计在 2019 年下半年投产，未来公司煤炭产销量有望受新产能陆续投放而显著增长。 煤炭业务：低煤价、低成本、高盈利能力。横向对比看，由于公司吨煤售价为坑口价而神华、同煤等煤企吨煤售价大多为到厂价或港口价，所以公司煤炭业务主要表现为售价低（第 5）、成本低（第 4）、毛利中游（第 3）、毛利率高（第 2） 。纵向对比看，由于近年来公司极力压缩煤炭生产成本，并按照“收缩关中、稳定彬黄、释放陕北”的产
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金龙友：
今天可以上涨了
哒花猫：
确实是优质股票
玉龙铜矿小美女：
钒资源西部矿业（601168）与攀钢钒钛（000629）不同之处：
1、西部矿业有自己钒矿，金属钒 59.02万吨，西部矿业还拥有7座矿山（金银钼铜锌……）拥有有色资源、盐湖资源总值1.2万亿元。
2、攀钢钒钛是向大股东攀钢集团购买钒渣炼钒，却钒渣价格随炼钢成本浮动。自己没有矿资源的，类似一家加工企业。
3、所以说，西部矿业是钒资源股唯一龙头，从6元起算可以涨1O倍。相当于：
【1】几年前的稀土龙头广晟有色，那年稀土暴涨，广晟有色股价从3元涨到100元；
【2】前年的锂资源龙头天齐锂业、赣锋锂业，锂资源紧缺暴涨，这哥俩股价涨的不要不要的啦；
【3】去年的钴资源龙头华友钴业寒锐钴业，钴价和股价都涨了晕头转向。因此，咱不能再错过西部矿业这位靓女哦！对不对呢？
赚一百万小目标：
蒙华铁路开通最少还得一年
金刚永不倒：
瞎J乃扯
笨荔子：
，研报一出，股票比跌。
密夢襄助：
無論怎樣，長線持有，這就是煤炭中萬華化學。