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保隆科技(603197)
研报日期：2018-10-11 保隆科技(603197) TPMS强制安装政策落地，行业进入爆发期。中国TPMS强制安装政策正式落地，未来三年是中国TPMS行业的政策红利期，受益于行业装配率提升，公司TPMS发射器业务有望持续高增长。 汽车电子业务成功出产，传感器、环视系统即将上量。公司顺应电子化、智能化浪潮，研制的压力、光雨量传感器、360环视系统成功出产，已经拿到整车厂定点项目，预计1-2年会快速上量。 排气管业务全球龙头，热端管业务亮眼。公司排气管未来增长点在于1）后保尾管国内需求增加带来尾管业务量价齐升；2）热端管行业中更多Tier1厂商愿意把热端管业务外包给公司这样的Tier2厂商。 气门嘴受TPMS拉动增长，模式占优。公司气门嘴业务过去三年增量来源于与TPMS相关的气门嘴及其配件业务。气门嘴+TPMS的模式也使得公司在业务拓展、毛利率、技术开发方面有独特优势。 【投资建议】 我们看好公司未来以TPMS、传感器、360环视系统为主的汽车电子业务的发展。预计保隆科技2018、2019、2020年EPS分别为1.24、1.40、1.55元，对应市盈率分别为14、12、11倍。19年给予公司传统汽车零部件业务15倍PE、汽车电子新业务25倍PE，六个月目标价：23元，首次覆盖公司，给予“增持”评级。 【风险提示】 TPMS行业竞争程度高于预期； 新能源车对公
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生活只是一场梦：
这么详细的研报，写得不错。不过看股价趋势，我还是等到15再开始建仓吧