网友提问：
龙韵股份(603729)
2017年12月12日出具真实保证承诺，13日即抵押合同签约。桌面下本以为能瞒天过海的肮脏逐渐露天，别装着是无辜的受害方。立案调查涉嫌违法的移送司法，该赔偿的赔偿，该退市的退市。
网友回复
一炮走红之牛哥：
一共两家公司60/40股权花了3000多万拿下了总投资380亿的对标公司，本身就是拣一大便宜，即使3000多万打水漂了对业绩的影响也有限。况且这个收购是在重点打造海南旅游岛政策之前收购的，股权增值是一定的，龙韵人软蛋控制不了可以把这部分股权转手，或者打官司都会大赚一笔，光广告业务也对得起这个市值！
一炮走红之牛哥：
记住是3000万不是三亿三十亿多大点个事，抵押担保人也是长影，不是龙韵，上市公司本身不存在违规。
腹泻不止入驻此股：
你个傻啊，3450多万成交收购价只相当于获取股权只门面的转让款，光是长影置业背后还承担了给长影海南文化2.7亿多元的债务，这钱是龙韵找自幼资金和银行借款来的。
腹泻不止入驻此股：
再说一下，看不懂去年12月完成的交易花了多少钱。请看看季度报告的资产负债率，不到9%，到现在的40%多。这负债是啥？就是长影置业，虽然持股60%，但是要合并上市公司龙韵股份报表的。
一炮走红之牛哥：
是你傻吧？承接债务也得交接工作完成后逐步清算，交接工作都没完成公章龙韵都没拿到手就把债务还了？
腹泻不止入驻此股：
好意思在这发帖。看看去年季报到今年的资产负债率变化，你再说话。别以为花了3400万就到手长影置业60%和长影娱乐40%了。就看看长影置业的应付账款和其他应付款远超5亿元，占比60%，合并报表后资产负债率的变化咋样了？龙韵在广告传媒业务上截止18年3季度的应收账款已超4亿元，相比较IPO前几千万的数据也就1年的账龄，现在4亿多元里面长账龄有超过3年半的了，难以收回可能性大增，计提减值是一定的。预付账款吃掉现金流，贷款增加财务费用。看着不到3千万的年利润，单单说应付账款的计提，哪里够减值吃！
腹泻不止入驻此股：
简单归纳，应付账款增多，贷款增加财务费用，增加资产负债率。应收账款增多，长账龄的难以收回就会计提减值至损失，吞噬净利润，净资产收益率降低，甚至至亏损。再说收购项目，长影娱乐一直难产+业务受限制，没有营收，难以投资分红。长影置业的荷兰村，营收主要是靠门票和内部设施项目收入，开园到3至5年才会是成熟期，开园开始不说赚钱，能少亏钱就是好事，运营支出的成本都合并报表的。
一炮走红之牛哥：
我就问你应付的付了吗？哪个公告说长影的债龙韵付了你给我找出来。章都没拿到拿你脑袋摁上去盖章？银行的房贷应收几万万亿都计提了吗？
一炮走红之牛哥：
自作聪明，2比一个，鉴定完毕。