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嘉化能源(600273)
研报日期：2018-10-12 嘉化能源(600273) Q3 业绩稳定增长，符合预期，预计全年保持稳定增速： 公司公布了 2018 年前三季度业绩预告，前三季度实现归母净利润8.19-9.19 亿元，同比增长 20.09%-34.75%，对应 2018Q3 单季实现归母净利润为 2.38-3.38 亿元，同比增长 6.73%-51.57%，预计 2018Q3 汇兑亏损约 2000万元，扣除汇兑影响，业绩符合预期，业绩增长来源于园区服务业务和磺化中间体业务。我们认为公司的园区服务业务在第四季度还会维持稳定增速，同时磺化中间体业务增速会加快，维持盈利预测不变，预计公司 2018 年-2020年归母净利润分别为 12.21/14.49/17.78 亿元，维持“强烈推荐”评级。 园区基础服务商业务助推公司业绩稳定增长： 公司作为优质的化工园区基础服务商， 2018 年前三季度，受益于供应侧改革、园区产业规模不断壮大，公司园区基础服务商各项业务维持增长态势，助推公司业绩稳定增长。得益于精细化管理等方式，今年以来热电联产及氯碱装置产能利用率达到历史较高水平，蒸汽业务和氯碱业务毛利保持稳定增长；年产 16 万吨多品种脂肪醇产品项目投产进一步提升了脂肪醇产品附加值，增加了毛利；和巴斯夫合作的电子级浓硫酸项目于 2018 年 5 月投产，提高了浓硫酸业务毛利；专用码头于第三季度技改完成，
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论股英雄b：
只做龙头、只做主升，只做惯性。只做市场的领头人。不做反抽，不做波动，这个是执行力。欢迎大家关注我的主贴。