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皇氏集团(002329)
雷永军 乳业俱乐部这几日，受国际股市影响，中国股市大幅震荡，跌幅很大。其中几乎所有的乳品上市公司也未能幸免，科迪，光明、燕塘、中鼎、皇氏等企业一度跌幅接近10%，很多人因此对中国乳业担心，认为中国乳业或许因此一蹶不振。我觉得，这种担心是完全多余的。第一：这次大跌不是板块行为而是全球性影响。这次乳业板块的大跌是全球、中国股市普遍下跌的背景下产生的，本质不是乳业板块出了问题，而是世界股市、中国股市出了问题。在这个大背景下，其实中国乳业相对表现还是不错。除了光明乳业之外，其他下跌的企业都是中小企业。第二：这次大跌没有影响行业龙头地位，行业龙头相对稳健。市值接近1500亿的行业老大伊利下跌3.05%，市值接近900亿的行业老二蒙牛仅仅下跌0.22%。这说明什么？说明行业的根基根本没有动摇。伊利和蒙牛市值相加，远远大于全行业其他上市公司之和。这两家企业没有问题，其实也在表明这个行业还是不错的。第三：即使有影响，乳业的信心也远远大于其他行业。有人推测，中美贸易或燃至欧洲和大洋洲，中国在欧洲和大洋洲有大量的采供行为，会不会受到影响。我认为，有一定影响是一定的，但我们看大势的人更应该看到，中国的市场趋势是稳定的，需求是旺盛的，监管和服务是逐渐提升的。影响的品类，应该较后或最后才能实质影响到乳业，或许到那个时候，也落下了帷幕。即使未来中国启动台湾回归倒计时，南海物流可能涉及贸易往来，对中国的乳业市场
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青春不飞扬678：