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扬农化工(600486)
研报日期：2018-10-15 扬农化工(600486) 事件：本公司控股子公司计划投资3800吨／年联苯菊酯、1000吨／年氟啶胺、120吨／年卫生菊酯、200吨／年羟哌酯农药项目。报批总投资估算值为43，027万元，其中建设投资估算值为39，070万元，优嘉公司将采用自筹等多种方式筹集资金。项目建设期暂定为2年。项目建成投产后，预计年均营业收入为10.23亿元，总投资收益率29.75%，项目投资财务内部收益率（所得税后）21.63%。 点评：公司测算该项目投资财务内部收益率（所得税后）21.63%，高于如东三期的18.08%，高效益明显，我们认为该期项目是新创业项目的先锋，未来土地存量仍较大，发展后劲足。从如东二期的经验来看，环评落地项目建设仅需2-3个季度，老产品投放周期有望超预期。 扬农如东三期未落地，即公告开展新一批重大项目，特别是包括了公司原有产品联苯菊酯、氟啶胺、卫生菊酯，反映了市场对这些产品的有效需求，也体现了公司极具前瞻性的产能布局。 过去一年是菊酯的大年，凭借菊酯业务的弹性，公司业绩爆发式增长。我们认为未来两年菊酯的市场仍然是强者恒强的格局。据海关数据，扬农的联苯菊酯出口量占据了公司产能的绝大部分，而价格较国内市场价低且相对平稳，公司在菊酯市场高温期，保持维系海外长单客户，也积极拓展新订单，我们认为考虑的是未来的长远发展，好比草甘膦、麦草畏业务的经营模
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拿到天荒地老：
说的很漂亮，然而跌成狗了
股友VbhZFz：
股价高高在上，再跌百分之九十，也是算多！