网友提问：
海螺水泥(600585)
宏观策略：后续有新一轮内需政策放松财政政策：减税（增值税大概8000-9000亿）+基建（地铁、高铁、电网、农村水泥路，5G相关基础设施）货币政策：中美货币政策脱钩，降准之后将会有降息（非对称基准利率）,时点应该在今年年底和明年年初。房地产政策：房价开始松动，但政策短期难有大的调整，国泰君安预计2019年二季度大概率放松。建材：水泥或进一步超预期，巨石福耀迎买点水泥依然是大宗周期品中逻辑最顺，基本面业绩及水泥价格表现最强的，首选华东中南水泥股及京津冀。从近期发布的业绩预告及测算看，水泥板块三季报业绩增速整体呈现提速，在整个大周期板块中明显领先；国庆后，国内水泥市场需求呈现旺季的环比回升，水泥价格华东华北普涨，华东安徽合肥第三轮水泥价格上调30元/吨，沿长江的安庆和铜陵水泥价格第二轮上调20-30元/吨，从上调的幅度看，已然超预期；供给端的逻辑，在水泥行业目前反而更强而非削弱，现在需要担心的是价格别涨的太高。水泥股标的上，继续首选龙头华东华南：海螺水泥(sh600585)及华新水泥(sh600801)（受益川藏线），华南首选华润水泥（塔牌逻辑弱于华润），其次，万年青(sz000789)、上峰水泥(sz000672)；从财政发力角度，基建弹性首选京津冀龙头冀东水泥(sz000401)。非水泥类建材，靠地产早周期的开工施工端逻辑优于靠地产后周期的品牌消费端，产能海外全球化布局的，优于纯国
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ull哦就咯了：
继续忽悠，推荐的股票要断崖式跌