网友提问：
紫鑫药业(002118)
紫鑫药业(4.08 +3.29%,诊股)近日发布《人参产业发展战略规划（2018-2022年）》，到2022年参业拟实现约150亿元总产值。规划提出，紫鑫药业人参产业已由战略储备期进入经济效益收获期，要抓住难得发展机遇期，进一步做强做优做大人参产业。 多措并举 根据规划，到2022年，紫鑫药业人参种植面积将发展到约500万平方米。其中，林下参收获量六年以下约3636万株、7年-12年约3284万株、15年-16年约290万株；人参原料产品收获优质率达90%以上；人参加工产品数量增加至约100个，向高附加值方向发展；建成约10000个销售门店和网点，实现销售收入约50亿元，年均增长50%，市场占有率大幅提高；人参种植基地增加至约30个，人参加工企业增加至约8个。 紫鑫药业将根据现有人参产业发展基础，重点推进优质良种繁育、标准基地建设、龙头企业培育、科技创新支撑、名牌战略实施、市场战略实施、现代物流构建工程、林下参基地建设和人参文化传播九大项目，建设产业集群。 紫鑫药业凭借多年来积累的先进技术及销售渠道，大力发展林下参项目，将其作为高端参种进行战略储备，保证人参库存及相应深加工产品质量。公司人参深加工产品占营业收入的比重逐渐提高，对公司整体业绩的贡献逐步凸显。 掌控资源 “紫鑫药业建有2个技术性研发基地、8个经营性原材料储备基地，强化高端人参品种战略储备。人参库存干品方面均
网友回复
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1713:50:38紫鑫药业高增长缘何受质疑？业绩释放有望迎来“估值春天”
来源：号外财经网 编辑：东方财富网
K图
自2014年东北振兴政策提出以来，陆续出台了一些政策，但近几年，东北经济发展缓慢，甚至出现经济增速垫底的现象，缺乏产业增长后劲和资金的东北企业步履维艰，直接导致一旦有企业业绩出现快速增长，就很容易受到市场质疑，紫鑫药业就是备受质疑困扰的企业之一。
近日，有媒体质疑紫鑫药业隐瞒关联交易进行财务造假，这引起深圳交易所关注，并对紫鑫药业下发了关注函。对此，紫鑫药业回复称公司并不存在隐瞒关联交易、利润造假情况。
公司信息披露合规无隐瞒关联交易事项
对于此前曾遭媒体质疑的紫鑫药...
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1713:51:06紫鑫药业的业绩增长受益于该公司长远的战略布局和扎实的经营策略，中成药业务市占率稳中有增，人参产业已经进入业绩释放期。上市公司在回复函中表示，随着公司附加值及毛利率较高的人参深加工产品的生产技术、销售渠道等方面逐渐成熟，植物提取物、人参提取物、人参皂苷单体分离方法的研究、产品的开发也取得了阶段性成果，并在人参深加工产品的研发、人参加工技术、人参基因测序等核心领域取得了一系列重大的突破，因此公司销售业务中深加工产品占比逐步提升，受益于深加工产品具有较高附加值的特性，人参系列产品毛利率2014-2017年由37.80%上升至89.33%，进而带动公司整体业绩大幅提升。
在运营模式方面，则引入...
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1713:52:28紫鑫药业回复深交所关注函：未隐瞒关联交易
来源：新京报 作者：岳清秀 编辑：东方财富网
K图 002118_2
10月16日晚，紫鑫药业发布对深交所关注函回复的公告称，不存在隐瞒多项关联交易的情况。
10月11日，紫鑫药业收到深交所关注函，对近日媒体关注的是否存在隐瞒关联交易问题、公司财务数据真实性等问题进行问询。
紫鑫药业首先在回复函中按要求披露了2017年度、2018年上半年人参销售前五名客户的具体名称、收入金额、占当期营业收入比重等内容。
对于是否存在多项未披露关联交易的问询，紫鑫药业表示只有一家为公司的关联方，即控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称...
hcyhncs：
老龄化，中老年人越来越多，对优质人参的需求越来越大。
股友WvGneZ：
hcyhncs 影响力 吧龄 9年
发表于 2018-10-17 12:41:04
从紫鑫药业对关注函的回复中，可以看到，紫鑫药业已是人参产业全产业链的公司，人参产业的毛利率可以妣美或超过茅台，这是一家好公司好产业。价值低估。供参考
紫鑫药业的“四妙丸”临床疗效显著，已经成为风湿病、皮肤病领域的拳头产品，
2018年上半年人参籽的收入已达一亿元。而且已全额回款，毛利率高达99%。紫鑫药业人参籽已是两市毛利率最高的产品。供参考2018年10月12日，中华中医药学会第二十二次全国风湿病学术会议在广州东方宾馆隆重召开，北京中科紫鑫科技有限责任公司（以下简称中科紫鑫）携基因测序技术成功亮相。
人参产业，是中国在全球化产业中真正有话语权的一个产业之一。
大股东全质押贷款储存人参，定会有大股东的战略眼光，优质人参需求大，价格会涨。报告主力，俺的闲钱今天已全满仓增持紫鑫药业，涨跌是主力的常事。
股友WvGneZ：
审视了思恩 影响力 吧龄 9个月
发表于 2018-09-07 13:19:23 股吧网页版
吉林试点人参咋走更远
对于未来吉林人参的发展举措，首先就是要打品牌。“提起韩国，我们就会想起高丽参，而且韩国有几家参企做得很好，无论是在市场开拓还是在人参知识的普及方面，都有成熟的经验。
股友WvGneZ：
股市笨岛 影响力 吧龄 5.5年
发表于 2018-10-17 08:41:41
大股东也非常看好公司的发展前景，地方政府非常支持紫鑫药业的发展，中国的人叁行业需要一个领头羊来带领中国的人叁走向世界！未来大健康是发展的趋势，经济条件好了，人们最关注的是健康！如果股价走高，大股东应当不会减持的！减持是股价跌得太多，被迫减持，时间长些可以通过卖库存商品，回笼资金的！
股友WvGneZ：
笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-08-10 06:36:56 股吧网页版
中国国参助你健康百年人生之紫鑫药业之崛起系列分析
1在中国资本市场，最神秘的行业莫过于人参行业，这个细小的子行业自从2011年有分析师调研过紫鑫药业后，再没有分析师调研，其根本原因就在于该行业的神秘远远超过房地产行业。如果说过去十年你一直做房地产的分析师，你什么都不用分析，只需要看多，看多，再看多，一直到你闭着眼睛看多，你都是对的，你就是王牌房地产分析师。而要研究透人参行业的是与非，恐怕非业内人士可以看出其中端倪。前有质疑紫鑫药业赌博式囤积人参的质疑，后有质疑紫鑫药业“财务造假”的所谓市场人士的财务分析报告，仿佛看透了人参行业的种种秘密。我想说的是任何一个人，一个企业在一个行业里呆十年都会成为不是专家的专家。人参这个神秘的行业经过本人近半年的思考与分析，渐渐露出其庐山真面目。
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1715:05:26笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-08-10 06:39:50
2人参行业的真面目就是大量消耗企业现金流的行业。为什么这么说，前面质疑紫鑫药业“财务造假”并被证监会立案调查，最后查出的是关联交易。这里我想说的是为什么是关联交易信息披露出问题了呢，原因在于肥水不流外人田。人参行业的神奇逻辑就在于其行业属性与房地产行业如出一辙，买涨不买跌，其核心思维就是人参的参龄越大，人参价格越昂贵。五年参与十年参的价格就不是一倍的简单时间加倍，人参价格加倍了，而是几倍价格甚至是数十倍价格的价格都有。试想，在价格上涨过程中，明知是好东西，并且供不应求，作为企业本身，卖给关联企业，然后...
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1715:06:06笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-08-10 06:44:19
3解释完关联交易问题，剩下的就是现金流问题，通过上面的分析，大家就会明白一个问题，为什么在人参行业景气度高的时候反而现金流为负，这就如同猜股价上涨与下跌一样，企业如同人，因为无法猜测人参价格上涨，因此涨的时候必须要卖出人参，这时候体现在营业收入上就可能翻倍，可是就算翻倍，如果没有长期规划，看到上涨就全部清仓大甩卖。那么今年的营业收入可能爆炸式增长，但那是不可持续的，为保证长期发展，在人参上涨初期就必须要在三年之内买够至少六年销售的人参才能够维持企业的不断壮大。去年人参年底的存货是48亿，而去年人参的销...
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1715:06:41笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-08-10 06:52:06
4对于人参行业分析，首先要明确一点就是该行业属于典型的消费升级行业，是中国从传统的制造业大国逐渐转变为消费大国不可或缺的行业。本人看了紫鑫药业推出的人参深加工产品，这是典型的好东西，无论是自己吃还是送礼都是绝佳的好东西。非常奇怪的就是紫鑫药业公司缺乏大师级的营销高手，没有注重广告营销，本人前期研究过的汤臣倍健就做得很成功，大单产品，网络铺天盖地，功能饮料，卷土重来。而紫鑫药业的参呼吸，推出已经有好几年，居然没有营销。尽管如此，在中国人口未来十年老龄化趋势不断加强背景下，重健康人生的中产阶级的巨大消费群...
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1715:07:42笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-08-10 07:09:59
5对于紫鑫药业的投资建议，我的观点很明确，大浪淘沙方见真金！从8月份开始，进入紫鑫药业只买不卖的最后阶段，对于紫鑫药业2018年三季报预测，本人研判其业绩单季度将依然维持在1.3亿的净利润。路遥知马力，日久见人心，当年本人见证了康得新从小到大，最后成为巨无霸的传奇企业，而紫鑫药业是否会像康得新一样从新赢回资本市场的认可，我以为需要做到以下几点：第一要有一个坚强的领导核心，即董事长本人；第二要针对资本市场的质疑要敢于回应，不要因为是关联企业而害怕，我刚才所说的你们也可以跟证监会的说。对于董事长本人，我想...
股友WvGneZ：
hcyhncs 影响力 吧龄 9年
发表于 2018-08-10 08:33:42
我支持紫鑫大股东的大有作为，敢于股票全质押贷款储存人参。敢于为发展基因检测序仪而弃中科奔耶鲁，我的这10000股紫鑫，坚决锁仓。涨跌主力说了算。我只祈愿上天让有所作为，有仁者之心的人事业成功，过上好日子。
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1715:08:36笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-08-17 13:02:20
6从股吧里的发言可以看出，投资者最大的担心并非“财务造假”，而是存货是否真实存在的问题，这就如同当年獐子岛海底的扇贝没了一样，这是资本市场最大的质疑所在。针对上述问题，我认为如果紫鑫药业想要做成百年品牌，不仅要赢得消费者的信任，还必须赢得投资者的信任。因此每年对存货的盘点清查的流程与报告，需要像做财务报告一样以谨小慎微的态度对每个人参场地进入核查，除利用抽点检查外，必须设置电子监测系统，无人机勘测检查是否有人工损坏场地，将空中照片，地下抽点监测，农户问卷调查，人参场安保系统等全方位进行排查，并将上述有...
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1715:09:02笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-08-17 13:05:42
7当初本人也经历过康得新被市场质疑的事件，并且本人也提出过真知灼见，并得到上市公司的管理层的认可。任何一个伟大的企业绝不是一帆风顺的，总要经历过很多磨难才会茁壮长大。紫鑫药业选择人参行业作为其立足点，这是正确的选择。人参行业的最大特点就是起步低，行业本身没有天花板，也就是说属于典型的蓝海行业，需要行业参与者自己艰苦奋斗，开天辟地才能够将整个行业做大做强。紫鑫药业当前最大的问题在于品牌没有全面推广，而受其资金面影响，又要大量收购人参。而当前正处于我国消费升级的初期，谁抢占市场，谁就会在后面的消费升级中分...
股友WvGneZ：
笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-08-17 13:13:42
8对于半年报的点评，我不做任何点评，市场不相信眼泪，未来半年甚至是一年，投资紫鑫药业的基本逻辑思维就是底线思维，我的底线就是该公司最低极限值50亿市值，在此逻辑下进行当初康得新式的以三年为长周期进行绝对价值投资。从当前的8月到明年的8月为第一年只买不卖的建仓长周期，尤其对于今年接下来的时间，只能闭着眼睛根据自己的长线计划按计划买进即可。对于期间发生的任何利好与利空都要忽略掉，否则你将下不了手，也熬不过这个痛苦的超级大熊市。最后祝福大家心情愉快，万事如意！
股友WvGneZ：
笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-09-01 10:52:05
9 对于周末紫鑫药业大股东进行股权适度转让并引进国有资本的做法我表示欢迎。熟悉本人研究分析的朋友仔细看看本人前面的研究就应该明白，紫鑫药业的董事长值得我们尊敬。资本市场的红与黑对于年轻的紫鑫药业而言，过去的对与错并不重要，重要的是未来的发展预期才是关键。人参作为未来老龄化加大的中国大市场而言，其蓬勃发展绝不会因为最近几年的去杠杆大国策发生改变，但对于紫鑫药业的大股东未来三年却是其发展的大有可为的关键期。上次本人的建言相信大股东甚至是董事长是看过本人的分析的。作为一个企业的核心，董事长本人在人参行业浸泡数十年，已经成为绝对的专家，但任何人的能力是有限的，董事长本人的重点工作是研究如何把人参产业做大做强，而不是每天为了企业的生存每天去想招找钱。因此把控股权转让，做大的战略规划，做好品牌发展才是紫鑫药业的长久之道。
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1715:10:45笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-09-01 11:02:26
10对于引进国有资本战略股东的这个事情，我以为董事长一定要高瞻远瞩，适度取舍，眼光不能仅仅局限与东北，只有把引进国有战略资本这步棋走扎实，后面紫鑫药业才能实现跨越式发展。当前紫鑫药业最大的问题就是没有非常专业的营销队伍，而在我看来，国酒茅台的广告深入人心，在引进国有资本时，必须考虑像贵州茅台这样的标志性企业，而不是简单的地方国资。因此，在我看来，这件事情既然已经有所取舍，在适度让利的同时，必须让引进国有资本进入紫鑫药业这个人参行业这个事情家喻户晓，只有这样才能让中国人都知道参藏2691这样的好东西天下...
股友WvGneZ：
笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-09-01 11:05:26
11对于当前紫鑫药业的严重低估，是属于和康得新类似的遭遇国家大的去杠杆政策所出现的股市异类，对于康得新，尽管当前停牌，但其公司将依然是伟大的公司。当年的科大讯飞最开始只致力于做研究，导致其董事长像当前的紫鑫药业董事长一样为了钱四处奔波，而后引入中国移动作为大股东后，就产生的翻天覆地的变化，并得到资本市场的完全认可。因此作为人参行业的专家，在完成控股权变更后希望董事长郭春林本人如同科大讯飞董事长刘庆峰一样依然担任董事长，郭董事长比本人小2岁，在人参行业数十年，正是从行业专家提升为行业院士级别人物的腾飞时间段，人生匆匆数年，在理想与现实之间，你已经不缺钱，你现在的伟大理想应该不仅仅是为了钱而努力，因此人生的理想如同人参的寿命一样，历久弥新。在未来的数十年里，希望本人能见证像钟玉一样的新的一个院士级别的人参专家董事长！最后对于大盘的研究分析，本人将在9月中旬发表，敬请等待！
股友WvGneZ：
笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-10-11 12:36:00
关键是林下参存货真实存在，这是关键！只要上市公司的存货在，好东西不怕没有人买，存货真实加上大股东资金压力导致的控股权变更已经无法更改！至于关注函，我认为说得很好，我前面一直呼吁大股东据实公告，与其让别人逼自己说，不如果断自我革新，信守做人基本准则，不然，身为共产党员的董事长在当前背景下如何对得起自己的良心！可惜的是大股东没有听从本人的建议。本人的大盘分析也非常到位，可惜也没有让大股东感动！哎，耐心等等吧！
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1715:14:34笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-10-12 09:08:36
非常感谢朋友们观看本人的分析，本人的分析都已经十分透彻。在本人的呼吁下，证监会出面要求上市公司据实公告。我这么讲，炒人参如同炒股，只有严明纪律，公司才能长存。因此，对于关联交易，大股东应该明确界定上市公司卖给大股东的人参利润分配问题，这很关键。原因在于大股东假如兜售了上市公司的人参，其价格应该按照市场价的八折给上市公司，而自己在卖光兜售产品之前可以与上市公司签署售后回购补充协议，约定如果大股东关联公司在两年内卖光产品，根据打折后的关联公司利润实施三七分成，确保大股东与上市公司利润共享。其次，就是两年后...
股友WvGneZ：
笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-10-13 09:05:28
因此，在花费了如此大量人力物力和财力后，林下参的真实性和销售模式的公开将成为二级市场关心上市公司生死存亡的关键。本人既然敢公开分析，也打算长期买进紫鑫药业，但核心问题是你不能长期被市场质疑所谓的“财务造假”，众口铄金，积毁销骨。众口难辨的事情在经历了2011年被证监会关注后，那时的紫鑫药业很年轻，上市只有四年，年轻人犯的错，知错能改就是好公司。但长年被人指责你就是坏人，在当前企业杠杆做大公司的背景下，有多少人敢借钱给你继续囤积人参呢。因此在我看来，与其说要赢得资本市场众多散户的信任，还不如大股东以身作则，缓步公布一系列公司运作规范的公告，从购买参农的产品的制度到销售人参必然绕不开的关联交易。凡是都是只要在阳光下的公开透明的运作，成熟的利润分担机制，详实的关联交易后的售后回购制度，不用当心市场不买账。当年的汤臣倍健也经历过市场不买账的时候，但只要是好东西，人民对美好生活的向往以及人口老龄化的大趋势，加上消费升级的大趋势所在。唯一欠缺的就是大股东的谋定而后动的营销战略部署了。
股友WvGneZ：
笑傲股市0335 影响力 吧龄 5.4年
发表于 2018-10-13 09:24:55
因此在资本市场风雨飘摇之际，市场严重质疑大股东资金链断裂所导致的质押平仓问题，这个问题恐怕也是大股东自己牵一发而动全身的事情，想要解决这个核心问题，大股东所做的股权转让引进国资背景的大股东就成为必然，当前中国存在融资私企与国企的玻璃门，因此引进国企大股东是绝非忽悠二级市场小散，是必须坚定不移走出去的核心环节。前面本人曾经提及引进像贵州茅台这类的国企。其实大股东的步伐应该更大一些，转让控股权与营销策划不是不能双管齐下的，举个例子，可以将自身股权保留24%，卖给国企大股东25%，同时再以适度的价格转让5%的股权给比如贵州茅台之类的真正有巨量现金流的股东，将引进大股东与营销人参的步伐走得更加坚实。只有这样，在当前大股东获得大量现金后，才可以在外面继续培育林下参，为每年的上市公司收购优质林下参做坚定的资金后盾。
股友WvGneZ：
股市笨岛 影响力 吧龄 5.5年
发表于 2018-10-17 08:42:58
大股东也非常看好公司的发展前景，地方政府非常支持紫鑫药业的发展，中国的人叁行业需要一个领头羊来带领中国的人叁走向世界！未来大健康是发展的趋势，经济条件好了，人们最关注的是健康！如果股价走高，大股东应当不会减持的！减持是股价跌得太多，被迫减持，时间长些可以通过卖库存商品，回笼资金的！
股友WvGneZ：
快活小米 影响力 吧龄 6.6年
发表于 2018-10-13 16:11:39
快活小米 : 国企做大做强的根本目的，就是做最后的借贷人角色。转型 期间，民企难以支撑的情况下，国企用羽翼保护一下。事实上，如果对中国的国情有足够了解，你就会发现，民企都是国企扶持下做大的。
最新解读：
美国要求的重新分工其实也是这个初衷。中国市场让美国进入，美国的核心竞争力保留。中国市场让美国进入，那些依附国企订单 的民企拿什么和美国拼？目前的僵局就在这里。
中国实际上已经默许了，但民企那些既得利益群体是不会顾全大局的，这就产生了整肃过程。收编、收贷、收监，种种准备工作。
等到统一思想，尘埃落定的时候，你会发现，其实是马照跑舞照跳，只不过民企的利润增长不再是仰国企鼻息，开始一轮新的技术进步和服务水平的跨越式提升。
特朗普的逆全球化举动，回头再看，就成了对全球经济分工的一次梳理，理顺了生产与消费 的对立关系，成为既生产又消费，既消费又生产的混杂型，有国界线的全球化新形态
股友WvGneZ：
审视了思恩 影响力 吧龄 9个月
发表于 2018-09-03 11:10:30 股吧网页版
行业变革提升景气预期 医药股重回强势
短期布局方向上，天风证券建议关注两条主线：一是优质的一线龙头股票在回调中的逐步配置机会，这类符合产业大趋势的公司长期来看依然强者恒强，而其在回调后即便不立即上涨也是长期来看为数不多的上车良机。
股友WvGneZ：
股市笨岛 影响力 吧龄 5.5年
发表于 2018-10-10 15:14:06
紫鑫药业也不得罪谁了，总有人发布负面消息，影响大家的持股信心，10元没卖，现在5元钱了，更不能卖了，还有5个亿的融资额，有本事，如果想控股紫鑫药业，就二级市场大量增持吧，市值也就60-70个亿，去掉大股东的，50%，还有30-35亿的流通盘，有本事就大胆从二级市场买入，天天发负面消息的人必死无疑
股友WvGneZ：
发表于 2018-10-1718:01:43新浪财经讯 10月17日 英大证券首席经济学家李大霄表示，昨夜美股大幅上扬超过2%，纳斯达克超过2.8%，带动了今天亚太地区市场的一个迅速上扬，日经指数是上扬超过1.2%，韩国市场上扬超1%，新加坡市场上扬超过1.4%。可以观察到影响近期市场的美国国债的收益率也从3.25%现在回到了3.16%，中国十年期国债收益率也回到了3.57%，都有所下行。A股今天在高开1%以后，逐级下行创出新低2517点，就在下午1：35的时候，市场出现了一波猛烈的反转走势各大指数迅速翻红。这个反转非比寻常不像是一个自然走势，非常有可能是一个救市的动作。近期影响市场最大的其实是外部因素，是美股的大幅下行，但美股的大幅下...
股友WvGneZ：
股友icAE31 影响力 吧龄 27天
发表于 2018-10-17 16:58:55
个人认为，从社会发展前景看，干人参和长在地下的人参，不计增值都说不过去，何来减值一说。至于是否真有，本地的国资愿接手，肯定知情，不会是傻子的。
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明白人