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推荐股票：600183生益科技(600183)
推荐理由：【20170808】【出处】国信证券生益科技(600183)2017年半年报业绩预告点评:上半年业绩符合预期 成长价值凸显 2017年上半年业绩预告符合预期，盈利能力持续提升 公司发布2017年半年度业绩预告，2017年上半年实现营业收入48.5亿，同比增长25%，归母净利润5.40亿，同比增长71%，净利率同比提高3个pct，符合预期。其中，二季度单季实现收入24.8亿（+24%），归母净利润2.56亿（+57%），净利率10.3%，同比提升2.2个pct，我们认为主要系公司持续优化产品结构，高附加值产品占比提升，同时不断降低制造成本，盈利能力持续改善所致；二季度净利率环比下滑1.6个pct，主要因二季度为需求淡季，46月份业内覆铜板价格普遍回调。 根据我们的了解，公司面向全球级大客户，涨跌价幅度相对稳健，下半年为需求旺季，7月份以来多家板材厂陆续发布涨价通知，铜箔、覆铜板涨价行情愈演愈烈，判断公司板材价格大概率调涨，维持全年业绩受益涨价周期的判断。 高频高速基材等高端产品市场潜力巨大，成长逻辑凸显 汽车ADAS系统及5G无线通信系统催生迅速扩大的微波/射频市场，大量高性能的高频板材将被广泛使用，蕴含巨大商机，但国内厂家提供的微波/射频领域用基材产品在性能、水平方面与国外同类产品仍存在差距，国内领先的高频板材厂商将面临巨大的进口替代机遇。 公司产品定位中高端，近年将微波/RF的基材作为刚性CCL重点发展方向，部分系列填补国内RF基材的市场空白，产品销售规模不断扩大。公司拟投入20亿元用于高导热、高密度PCB板用覆铜板、高频高速覆铜板及粘结片的项目扩产，且常熟新建年产150万平方米高频材料的新工厂预计将于2018年第一季度末投产。伴随高速传输、射频应用、服务器、汽车电子、消费电子等领域高端板材的量产，公司盈利能力及市场占有率将进一步提升，长期成长价值凸显。 维持"买入"评级 覆铜板龙头受益涨价周期业绩弹性大，汽车电子及通讯高端板材长期成长前景好。预计1719年净利润分别为11.6/15.418.9亿，eps分别为0.80/1.06/1.31元，PE分别为17/13/11X，维持"买入"评级。
推荐时价格：14.16
推荐目标价格：18.00
推荐截止时间：20170914
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仅仅18倍市盈率的高成长行业龙头股
精选潜伏黑马：
【2017-08-08】【出处】招商证券
生益科技(600183)二季度业绩超市场预期 下半年旺季更值得期待
1、二季度业绩超市场悲观预期，降本增效成果显现
公司Q2归属上市公司股东净利润2.56亿，超越此前市场悲观预期。在二季度行业库存调节且部分同行有10-20%降价情况下，生益二季仅相对一季度2.84亿利润略降，反映了公司稳健经营下有效控制成本费用、提升管理水平、优化产品结构，对二季度行业淡季库存调节和产品价格部分调整实现的对冲效果。
2、下半年涨价周期再次启动，Q3有望超越行业表现，Q4环比向上值得期待。
如我们7月初市场首篇深度报告分析，铜箔、覆铜板行业下半年再次迎来旺季涨价行情，以建滔、铜冠、诺德等铜箔、覆铜板龙头已经进行了新一轮产品价格上调。下游PCB下半年进入行业需求旺季，iPhone8等众多手机新机型在今年有望进一步带动三四季度的旺季需求，奠定覆铜板涨价的基础。汽车和通信PCB需求也在稳定增长，引领整体PCB行业稳定需求。新能源汽车在有望下半年集中放量，恢复高增长，而具有革新意义的特斯拉Model3逐步大规模量产，成为新能源汽车领域的一大催化剂，给铜箔涨价带来新的动能。原材料方面，铜箔新增产能有限，玻璃纱供应不足将中短期制约FR-4等主要类型覆铜板的供应，有望再次成为覆铜板供应紧张的因素之一。我们判断在旺季开工率上升、新产能爬满和价格上涨形势下，公司三季度业绩超3亿值得期待，同比大幅增长将延续，四季度在3C新品和电动车放量驱动下，环比有望继续向上。
3、特种电子电路基材和FCCL等布局动作不断，公司成长动能持续得到培育
此前我们深度报告曾深入分析了公司FCCL、BT板等新材料国产化方面的布局和突破。17年6月7日，生益科技与中兴化成工业株式会社在日本东京签订了关于生产氟树脂覆铜板相关技术的框架协议，由中兴化成向生益科技转让PTFE相关产品的完整配方、全流程生产工艺、专用设备技术、原材料厂家信息和相关商标。PTEF树脂是指聚四氟乙烯树脂，其介电常数等性能非常优异，价格昂贵，在通信高频板中应用广泛。此次生益科技与中兴化成的合作也是PTEF树脂国产化的重要进展。此外17年7月13日生益科技还与韩国LG在生益科技松山湖工厂签署了二层涂布法FCCL技术、专利、设备及商标等转让合同。韩国LG化学将向生益科技转让涂布法无胶FCCL相关的生产工艺、专用设备、技术、专利、商标等全套资产及提供技术指导服务。生益科技有望借此进一步提升涂布法无胶FCCL的技术水平和生产能力，满足快速增长的软性电子材料市场需求。
4、维持强烈推荐评级，公司近期股价回调，建议逢低介入。
维持"强烈推荐-A"投资评级。生益科技作为国内覆铜板龙头，深度受益本轮铜箔、覆铜板产业链向上周期，公司二季度业绩超越市场悲观预期，下半年行业再次迎来旺季涨价行情，全年高增长可期。公司中长线还有汽车、高频通信、电子电路基材、FCCL的成长动能，公司管理运营也在持续改进，子公司生益电子东城工厂二期扩产100万尺/月的总产能有望在四季度达产，产品也在持续升级。近期公司股价出现回调，当前市值仍被低估，建议逢低介入。我们上调公司17/18/19年净利润预测至12.01/14.42/16.72亿，对应PE为16.3/13.8/11.9倍，维持强烈推荐评级和目标价18元。
风险因素：行业景气度低于预期，涨价持续性不够，新业务拓展低于预期。
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台湾铜箔龙头盈利创新高 行业旺季或再掀涨价潮(附股)
据台湾媒体报道，全球三大铜箔生产商之一金居开发（8358.TW）最新公布财报显示，尽管二季度铜箔涨价趋缓，公司二季度盈利仍创单季历史新高。7月淡季表现依然强劲，营收同比增加31%，1-7月营收同比去年增加48.6%。公司表示，目前为行业淡季，但锂电铜箔需求已经转强，随着三季度末旺季来临，铜箔需求将更加旺盛，四季度业绩环比继续增长。
业内认为，铜箔龙头的盈利情况显示出行业高景气延续。一方面，全球最大覆铜板生产商建滔7月连续两次提高出厂价，显示出电子铜箔需求旺盛，铜箔涨价沿产业链传导顺畅。另一方面，下半年是新能源汽车销售旺季，锂电铜箔需求提前爆发。据机构测算，今年全年标准铜箔供需缺口高达28%。受制于上游关键设备阴极辊交货周期，到2019年全球铜箔新增产能有限，行业有望继续维持高景气。
相关概念股：
生益科技(14.08 5.23%,诊股)：是覆铜板国内市占率第一，高端产品占比提升进一步增强了公司成本转嫁能力。
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600183:生益科技关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
公告日期：2017-08-16
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—036
广东生益科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年8月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会对公司本次公开发行可转换公司债券申请的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广东生益科技股份有限公司董事会
2017年8月16日
首山777：
不用再找再比，清仓所有高位股扫货惊天低价低估大底600162（香江控股）地产+教育百度合作，目标10元以上，百万待计算面积和百万自持商业重估和教育热点。粤港澳南大湾，河北数千亩土地京津冀和雄安双受益股
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技术上构筑双底已成，调整充分。
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合作：生益科技与LG化学FCCL项目签约
2017年7月13日，广东生益科技总经理陈仁喜与韩国LG化学事业部长李基玉在广东生益科技松山湖工厂签署了二层涂布法FCCL技术、专利、设备及商标等转让合同。广东生益科技董事长刘述峰、生益项目组成员、LG化学相关代表、普华永道会计师事务所代表参与了签约仪式。
根据合同，韩国LG化学将向生益科技转让涂布法无胶FCCL相关的生产工艺、专用设备、技术、专利、商标等全套资产及提供技术指导服务。生益科技将借此进一步提升涂布法无胶FCCL的技术水平和生产能力，满足日益增长的软性电子材料市场需求。
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柔性电路板受iPhone青睐 需求爆发指日可待
据时报财富资讯报道，据报道，LG旗下材料与组件公司的FPCB(柔性电路板)设计开发即将完成，计划在明年大规模量产。FPCB是为2018款iPhone量身打造，LG希望藉此跻身苹果供应商之列。业内认为，柔性电路板成为OLED不可或缺的组件，相关需求将随着OLED渗透率提升而爆发。
看来苹果公司将使用柔性覆铜板，估计会和LG合作，而LG又把不使用粘胶制作柔性覆铜板的技术转让给生益科技，这样今后，生益科技成为苹果公司使用柔性覆铜板电路板的代工厂。
这种联系是必然的，柔性电子是今后发展的方向，生益科技这次受让LG公司的无胶柔性电路板技术，让生益科技成为苹果公司供应柔性电路板的代工厂的地位逐渐明晰起来。
就是这么一条联系，足可以让生益科技的股价突破前高，向今年18元的目标位前进奠定了市场心理基础。三四季度业绩的爆发，必将让生益科技股价向18元进发奠定价值基础。
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今天主力资金流入近6000万元。
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行业高景气，公司高增长。
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突破20天线阻力后回踩，最后上车机会。
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老鸭头要抬头了
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老鸭头新高在望
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建滔表示，由于原材料铜价上涨，玻璃纱、玻璃布紧缺，令公司生产升本上涨。迫于成本压
建滔表示，由于原材料铜价上涨，玻璃纱、玻璃布紧缺，令公司生产升本上涨。迫于成本压力，从8月21日当天接单起，对所有材料价格调整如下：
PCB板料 加价幅度 HKB10元/张 RMB10元/张
半固化片 加价幅度 10%（注：半固化片又称多层线路板用粘结片）
业内人士认为，随着中国逐步迈入5G时代，消费电子面临新一轮发展，势必将引爆更大的覆铜板需求。覆铜板产品供不应求的局面还将持续一段时间。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看，涨价潮还将持续！
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建滔再次宣布涨价！揭开覆铜板大涨价背后的秘密
自7月份以来，建滔层积板已经三次发布涨价通知了，一次是7月7号，一次是7月26号，最近是8月21号。
建滔作为影响力最大的覆铜板大厂，此次再度发出涨价通告，意味着上下游供应链也将全面跟进。而在2016年差不多同时期，多家中游部分覆铜板商已经针对覆铜板进行过提价。去年的涨价潮会不会重演呢？
PCB板料市场价格已无回落可能，涨价潮还将持续，接下来我们就来看看覆铜板大涨价背后的秘密。
1，新能源汽车刺激原材料铜箔紧缺和涨价
铜箔是覆铜板（CCL）制造的重要材料，铜箔占据覆铜板材料成本的30%-50%。
长期以来，覆铜板厂商挣扎在底层，但谁也没想到，车用锂电池横空出世了。
在新能源汽车市场的拉动下，作为动力锂电池不可或缺的原材料，锂电铜箔的市场需求不断拉升，而大量的锂电铜箔需求导致覆铜板主要原材料铜箔出现紧缺和涨价。目前，新、旧铜箔企业所有的扩产都是围绕着锂电池。
有业内公司坦言，“覆铜箔板的生产企业，一改过去到货三五个月后才付款的习惯。带着现金采购铜箔，铜箔价格涨了20%～30%，还得排队订货限量供应。
铜箔在过去1年里供不应求，去年3月，市场占有率最高，影响力最大的覆铜板大厂建滔首先发出涨价通告后，其他的板材商纷纷跟涨，刺激上下游供应链也全面跟进。
2，另一大原材料——玻纤布供应短缺
玻纤布是覆铜板另一大原材料。
此前，据中时电子报消息，电子级玻纤纱布大厂南亚旗下一座电子级玻纤纱窑2月15日开始冷修，为期3个月，刺激玻纤布供应短缺，价格飙升。因而，覆铜板延续去年三四季度涨势，价格持续上行。
而中时电子报报道，下半年又传出将有玻纤纱厂冷修。
玻纤供应不足有望再次成为覆铜板供应紧张的因素之一，近期建滔对客户的通知也是一例证明。
3，下游PCB行业的旺季效应
覆铜板是印制电路板（PCB）的基板材料。而目前PCB行业进入行业旺季，iPhone8等众多手机新机型在今年将进一步带动三、四季度的旺季PCB需求，这也奠定覆铜板涨价的基础。可以看到，在覆铜板涨价的多个因素中，铜箔的供不应求和价格上涨是最关键的。
而我们在对铜箔的后市涨价潜力进行了深入分析，得出支持铜箔继续涨价的三个因素：
1. 供给端：锂电铜箔产能扩张难度较大
2. 需求端：新能源汽车将带动铜箔需求大幅增加
3. 铜箔产品由于纯度较高，保质期非常短，只有三个月，无法囤货。
而进入三季度需求旺季以来，根据国信证券产业链调研信息，覆铜板原材料电解铜箔厂接单爆满，部分铜箔厂停止接单，并宣布涨价。
另一方面，据了解，电解铜箔新的产能投产周期需要2-3年，故在未来1-2年内，CCL用铜箔短缺将是一种常态。
三季度，随着新能车量产扩大及PCB进入旺季，叠加铜箔大概率继续涨价，我们认为，覆铜板产业链将迎来新一轮涨价潮。
下半年将迎来电子传统旺季，其中又以汽车电子增长旺，叠加铜箔涨价的持续性，覆铜板产业迎来上升周期，覆铜板龙头公司受益于涨价周期有望获取超额利润。
根据公开市场资料，A股涉及覆铜板业务公司有：
金安国纪：公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，主要产品包括各种FR-5、FR-4、CEM-3、铝基覆铜板及半固化片。产品具有较强的产业稳定性。
生益科技：全球覆铜板行业中品种规格最为齐全的公司之一。公司在汽车、高频通信等高端覆铜板以及PCB领域都有不错的布局和成长动能，A股电子最便宜标的，被大幅低估。
建滔积层板：港股覆铜板铜箔龙头。
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覆铜板龙头再次上调出厂价 产业上升周期持续
2017年08月23日 22:36来源：编辑：东方财富网
据怀新资讯报道，全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司8月21日再次发布涨价通知，即日起将旗下PCB板料(即覆铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和10%。这是该公司进入7月后第三次发布涨价通知，前两次是7月7日和26日，加价幅度均分别为10元/张和10%。业内认为，从去年的涨价趋势看，涨价潮还将持续。中国逐步迈入5G时代，消费电子面临新一轮发展，将引爆更大的覆铜板需求。可关注生益科技、金安国纪等。
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行业景气度继续飙升，个股高成长但估值偏低。
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覆铜板供应商建滔股份创新高， 金安国纪大资金吸筹大涨，600183震荡洗盘。600183在8月30日靓丽中报前蓄势整理，这是基金重仓股惯有的特点。
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公布中报前洗盘，公布中报后大涨。
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走势不错
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主升行情
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牛
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主力资金持续流入，继续看好。