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上周还分析国家队现身中小创，主流资金或许开始阵地转移，周期性板块告一段落，个股开始起底反弹，没想到周末的消息表明养老金已经入市，而且首现的两只股票均为中小创，九阳股份(002242)和正海磁材。正海磁材还是一个中期亏损的品种。这进一步证明主流资金阵地转移的问题。今年上半年的时候也分析过养老金入市的问题，当时认为市场会跌下去，给养老金创造建仓的机会和空间。一度是看的比较空的，后来修正一下，改变大盘创新低的看法，因维稳或许不创新低。但当初也确实没想到大盘才用周期板块轮番推动维持指数波段震荡，而中小创业等大幅下跌的方式。现在可以看出来不仅仅是国家队转移阵地，养老金的阵地也暴露了，至少在目前来看他们的方向是一样的。那我们在选择下半年的标的时就要考虑这种风向的切换了。
上周分析了周期性板块基本告一段落，至少需要整理一段时间。小金属品种后面仍有空间，还要考虑到价格传导时间问题。养老金进入的正海磁材中期业绩亏损，这也是我分析过的，稀土永磁是稀土下游行业，稀土上半年大幅上涨，下游价格的上涨滞后，六月份才开始上涨。所以业绩体现在三季度和年底了。因此正海磁材中期亏损不是什么大问题，这个板块都值得关注一下。数码消费升级相关，苹果新机9月份上市，主流厂家升级换代新机在下半年以及明年都会跟进，新技术的应用会带动相关行业，如无线充电、玻璃外壳、全面屏、OLED、双摄模组等等。这些业绩都是下半年和明年逐步体现的。其他成长板块也开始出现较大的反弹，如恒生电子(600570)、用友网络、启明星辰(002439)等等，但板块整体性还不强，是个股还是代表整个行业还是有待进一步的观察。
指数这次修复要比717慢了很多，7172天收复失地开始创新高，本次下跌六天了虽然有反抽出现，但指数明显在3280点附近表现无力，而周期板块这些大市值品种转入休整也让指数难有更好表现。所以指数个人认为还是要进行整理，近期不太乐观，个股反弹面积逐步会增大，近期是风格转换的过程，有一些强势反弹的个股代表的行业需要观察研究一下。目前来看基本上都属于新兴产业范畴内，也基本上符合预期。
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我喜欢鸿雁：
周期板块这些大市值品种转入休整也让指数难有更好表现。
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主流资金或许开始阵地转移，周期性板块告一段落