网友提问：
利亚德(300296)
利亚德(300296) 2018年受地方政府信用风险担忧，公司对景观照明拿单态度偏谨慎，力求盈利增速与回款质量的双重优异，鉴于此下修业绩预测。但价值依然低估，维持“增持”评级。 投资要点： 2018年净利润预测下修至18.06亿，维持“增持”评级，目标价18.91元。2018年受地方政府信用的风险担忧以及上半年财政偏紧的态势，公司对景观照明工程拿单态度偏谨慎，追求的是在收入和业绩增速一如既往的平稳高速增长的前提下，盈利质量得到较高保障，因而对于部分存在回款风险的工程订单未参与，尤其是在18年上半年。鉴于此下修对公司的业绩预测，对公司18-20年净利润预测调至18.06亿（-1.14，-5.9%）/24.62亿（-2.21，-8.2%）/33.6亿（-2.82，-7.7%），对应EPS调整为0.71/0.97/1.32元，维持目标价18.91元。 国内、全球小间距LED行业依然保持高速渗透。据AVC预测，2018年国内小间距LED市场空间为126.40亿元，全球476.72为亿元；2020年预计国内小间距LED市场空间达到243.14亿元，全球为864.56亿元。2018-2020年国内小间距LEDCAGR达到38.70%，全球CAGR为34.67%，行业保持年复合增速30%以上的增长，快速替代着背投和投影显示市场。 基本面超预期、现金流改善持续，交易层面带来的调整给予当下
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潜力股AAAAA：
潜力股AAAAA：
目标价18.91元
凭良心讨论：