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璞泰来(603659)
研报日期：2018-10-24 璞泰来(603659) 事件描述 璞泰来发布三季报， 1-9 月实现收入 22.91 亿元，同比增长 47.76%；归属净利润 4.29 亿元，同比增长 32.48%；其中扣非净利润 3.35 亿元，同比增长9.78%。同时，公司发布 2018 年限制性股权激励计划（草案） 。 事件评论 负极及涂覆业务支撑收入高增长，山东兴丰贡献增量。 公司前三季度收入维持高增速，体现公司业务竞争力：1）人造石墨龙头地位明确，产品供不应求，奉新基地新车间逐步达产， 未来出货空间打开，预计三季度维持 30%以上的收入增速；2）隔膜涂覆业务绑定客户宁德时代，在其三季度三元装机同比增长 235%的背景下，预计隔膜涂覆业务对收入增长有一定拉动；3）山东兴丰去年 12 月完成收购，前三季度山东兴丰外部化收入贡献增量；4）设备业务考虑交付周期及客户结构调整的影响，预计四季度贡献增量更多。 原材料涨价影响显现叠加让利于客户，负极盈利能力阶段性下滑。 公司3 季度综合毛利率为 29.66%，同比下滑 9.23pct，环比下滑 5.12pct，主要系负极盈利能力承压：1）判断主因是原材料针状焦 2017 年以来快速涨价，公司前期依靠库存、长单等措施对冲风险，随着上述措施影响减弱，成本压力在三季度显现；2）公司对消费类核心战略客户或有一定的降价让利。我们对公司后续毛利率依旧
网友回复
jw320888：
能不能天天别整这没用的，把股票搞好吧！
鹦鹉鱼夜未央：
这么跌，信心何在？
股赌者：
这股就没好好涨过
股赌者：
信你个鬼，没有人来拉再好的也没用
股赌者：
我是套牢了，劝一句想买的人解禁股不要买