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(广田集团)业绩增速放缓,回款成关键

2018年10月25日  18:21:05   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:770人次

网友提问:

广田集团(002482)

研报日期:2018-10-24  广田集团(002482)  新签订单高增长保证未来业绩,维持“增持”评级  公司18年前三季度实现营收100.06亿元,YoY+15.36%,归母净利润4.62亿元,YoY+20.51%,业绩增速处于指引区间中枢附近。非经常性损益的同比大幅增加(YoY+3275.1万元)是净利润增速高于收入增速的主要原因。调整18-20年EPS至0.45/0.51/0.59元,我们看好公司由订单增长带来业绩持续增长,资金面的放松也有望改善现金流,维持“增持”评级。  单季度业绩增速放缓,盈利能力保持稳定  分季度看,Q1-Q3单季度收入增速分别为25%/13.33%/12.15%,单季度归母净利润增速分别为28.07%/31.08%/7.96%。和行业普遍规律有所不同,公司三季度并没有出现预期中的加速增长,我们认为主要受制于资金面的紧张,公司放缓了工期进度,加强回款管理。前三季度毛利率为12.25%,YoY+0.78pct,净利率4.58%,YoY+0.01pct。在毛利率增加的情况下净利率保持平稳,一方面,期间费用率从17年前三季度的5.42%升至18年前三季度的6%,另一方面,资产减值损失率同比增加了0.7pct。  现金流有所恶化,财务费用率增长较快  18年前三季度的CFO为-1.55亿元,YoY-199.09%。其中第三季度CFO同比减少3.05亿元,为

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蜻蜓之歌:

垃圾股

短线启蒙:

昨天说的中信证券目前3个点了。

大熊市,节奏一定要对,追涨杀跌是最忌讳的,大部分情况下,好的交易机会都是杀跌的时候出现。

这也是为什么昨天指数大跌,我说可以低吸中信证券的原因

第一,券商这一波上涨影响力最大,绝对的核心

第二,中信证券日成交额昨天也是两市前三的

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