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杰瑞股份(002353)
研报日期：2018-10-26 杰瑞股份(002353) 前三季业绩+644%，全年业绩增速中枢达+700%！根据公司公布的三季报， 2018Q1-Q3 公司营收 29.1 亿元，同比+41.9%；实现归母净利润 3.6亿元，同比大幅增长 643.6%。其中 Q3 单季实现归母净利润 1.8 亿元，对比 Q1/Q2 业绩 0.3/1.5 亿元，环比改善趋势显著。其中公司营业外收入部分同比+191.3%，主要系公司收到湖南先瑞原股东违约金而进行的追溯调整。随着 2018 年油价持续坚挺，叠加国内政策利好驱动，油服行业拐点明晰，带动公司 2018 年钻完井设备、油田技术服务等板块业务订单饱满，业绩释放充分。根据公司披露的业绩预计， 2018 年公司预计实现归母净利润 5.3-5.6 亿元，同比+680%-730%，全年业绩持续高增长。 三费改善显著，具备龙头议价权： 公司 Q3 单季销售费率/管理费率（含研发费用） /财务费率分别为 6.8%/6.5%/-3.3%，同比-1.8/-3.2/-8.8 pct。其中财务费用的改善主要由于外币货币性项目产生的汇兑收益所致。毛利率方面，公司 Q3 综合毛利率达 29.85%， 环比+2.63pct， 同比+3.63pct，系年初至今新接订单盈利能力持续修复等利好因素影响。此外公司预收款项达 6.0 亿元，较年初增加 90.9%，主要原因系
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天天向上0528：
油价还会持续上涨，尤其是等美国制裁伊朗石油出口后国际油价大概率突破100美元，中国已要求三桶油加快油气开发，中石油主页可看到相关报道，相关产业受益明显，而且营收会持续增加，以中海油为例上半年盈利236亿，可见石油板块在复苏。杰瑞刚进入高增长期，翻倍只是时间问题，拿稳了，放心持有。