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华天科技(002185)2018年三季报点评：短期多重负面因素集中体现，长期受益中国半导体整体崛起
研报日期：2018-11-02 华天科技(002185) 维持“增持”评级，下调目标价至6.75元。2018年1-9月公司实现营收55.6亿元，同比增长4.42%，净利润3.3亿元，同比下滑15.6%，低于市场预期。考虑到半导体景气度变差及比特币矿机芯片订单下滑，下调2018-20年EPS预测至0.20（-41%）、0.27（-39%）、0.33元。参考半导体行业可比公司估值，给予2019年25倍PE，下调目标价至6.75元，维持“增持”评级。 多重负面因素集中体现，短期业绩不及预期：前三季度公司业绩出现下滑，主要原因为：1）昆山厂不及预期：2018年以来指纹识别TSV封装订单减少，CIS受到对手价格竞争，Bumping目前处于产能扩张阶段尚未起量，导致昆山上2018年1-9月亏损5800万元左右；2）比特币矿机芯片封装订单下滑：随着比特币价格乏力，矿机销量变差，三季度以来公司比特币
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金湖电脑：
如梦方知醒
农尚环境公司2017年8月11日中标10.6亿工程，预测业绩将在2018年年底到2019年初集中爆发，与乌苏市签订战略合作协议，预计合作项目为20亿元。各项新业务，各种新工程，将随时展开。预计未来三年业绩将稳步增长。机构们开始偷偷布局。分批低位介入，正当时。给五星买入评级。
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