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阳光电源(300274)点评报告：综合毛利率维持稳定，政策暖风有利公司估值修复
研报日期：2018-11-06 阳光电源(300274) 事件： 2018 年 10 月 31 日公司公布三季报，2018 年前三季度公司共实现营收 56.45亿元，同比下降 15.01%；实现归母净利润 6.07 亿元，同比下降 19.16%。 点评： 三季报受淡季影响略微下滑 2018Q3 单季度公司实现营收 17.49 亿元（YoY-43.58%） ；实现归母净利润 2.24亿元（YoY-41.89%） ；毛利率 31.46%，较 Q2 单季环比上升 3.25 个百分点。我们认为， 公司营收下滑主要受到 531 光伏新政影响。 2018Q3 我国光伏行业新增装机 10.2GW(YoY-47.95%)，导致逆变器由于需求出现剧烈变化出现价量双跌，从而使得公司主业营收和毛利率均受到冲击，整体业绩在 Q3 淡季表现不佳。 业务布局显效，综合毛利率得以维持稳定 在传统主业光伏
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股市叶风云：
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梁小涛战股：
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股友H8QdO0：
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碧鲛鲨：
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