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南方航空(600029)以退为进，对外合作空间广阔
研报日期：2018-11-16 南方航空(600029) 退出联盟，拓宽合作，看好未来双枢纽战略，维持“买入” 公司 15 日公告将自 2019 年 1 月 1 日起不再续签天合联盟成员协议，我们分析公司尽管退出天合联盟，但并不打乱其未来搬迁至北京二机场的计划，同时或更促使其积极探求与美航等全球先进航司合作的可能性。 10 月南航总供给同比增 12.4%，客座率同比提升 0.6 个百分点至 82.6%，主要因受益十一黄金周， 国内线需求表现强劲（同比增 14.5%），客座率同比提升 1.1 个百分点。 尽管外围不确定性因素仍在，考虑近期油价下跌，汇率趋稳，我们看好行业双轮驱动逻辑不破，未来公司双枢纽运营值得期待，维持 2018/19/20EPS为 0.25/0.69/1.21 元， 上调目标价至 8.80-9.40 元，维持“买入”评级。 退出联盟， 合作空间全面打开； 手握两大枢
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