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(城地股份)收购报告书:收购与募集配套资金成功与否无关

2018年12月9日  16:32:53   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:704人次

网友提问:

城地股份(603887)收购报告书:收购与募集配套资金成功与否无关

收购报告书:(六)募集配套资金的审批和实施风险本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过44,000.00万元,用于支付本次交易现金对价、中介机构费用和交易费用。募集配套资金事项尚需中国证监会审核,存在一定的审批风险。在中国证监会核准后,受股票市场变动、监管政策导向等因素影响,募集配套资金能否顺利实施亦存在不确定性。若实际募集资金金额少于拟募集资金总额,则不足部分由上市公司以自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,但若募集配套资金未获得中国证监会核准或募集资金不足,可能对上市公司造成短期的财务和融资风险,敬请投资者注意配套募集资金的审批和实施风险。

网友回复

ywm1957:

年内只需发行股份即可完成收购,配套资金日后择期进行。

ywm1957:

本次交易新增股份数:11309.0894万股,即完成对香江科技100%股权收购!持股对象为香江科技并购前全体股东,锁定期3年。

ywm1957:

向香江科技原股东发行股份与市场因素和股价无关,持有3年后就可以抛售。

ywm1957:

2018年内完成并购!至于募集配套资金4.4亿那时以后事情,核准批文有效期1年,市场条件好就足额募集,市场条件不好不足部分由上市公司自己解决。

ywm1957:

当股价20天平均17元,90%股价15.3元,足额增发4.4亿!

ywm1957:

钢研高纳11月2日拿到批文,12月6日公告已经完成资产并购,同样也是尚未进行配套资金增发,而城地股份是11月14日拿到批文。

ywm1957:

收购报告书

ywm1957:

(二)募集配套资金本次交易拟以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关交易费用。本次募集配套资金总额不超过 44,000.00 万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%(其中不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。同时,本次募集配套资金发行股数总额不超过上市公司募集配套资金发行前总股本的 20%,即 28,840,000 股(含 28,840,000 股)。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内,由上市公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。本次募集配套资金的发行价格不低于募集配套资金非公开发行股份发行期首日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90%。最终发行价格将在中国证监会核准本次交易后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据市场询价结果确定。在募集配套资金定价基准日至发行完成前的期间,上市公司如有派息、资本公积转增股本、送股等除权、除息事项,或发生股份回购注销,上市公司将按照中国证监会和上交所的相关规定对本次发行股份募集配套资金的发行价格作相应的调整。

(二)募集配套资金
本次交易拟以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关交易费用。
本次募集配套资金总额不超过 44,000.00 万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%(其中不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。同时,本次募集配套资金发行股数总额不超过上市公司募集配套资金发行前总股本的 20%,即 28,840,000 股(含 28,840,000 股)。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内,由上市公司董事会在股东大会授权范围...

ywm1957:

城地股份董事长谢晓东个人受让香江科技10%股份并支付了2.333亿元,所以本次并购构成了关联交易。

ywm1957:

可见城地并购香江科技非常坚决,不存在放弃并购可能性!

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